新时代 新形势 新举措 迈上中间业务发展新 台阶 ——在中间业务专委会换届大会上的讲话 中国银行业协会秘书长 黄润中 (2018年4月16日，北京） 尊敬的庞秀生副行长、各位代表: 大家上午好！ 春回大地，万物复苏。今天中银协举行中间业务专业委 员会换届大会暨第三届常务委员会一次会议，十分高兴与 大家相聚在条件有限的中银协会议室。首先，我谨代表中 国银行业协会对大家的莅临表示诚挚的欢迎！对第二届中 间业务专委会在中国农业银行带领下常委会过去三年的辛 勤付出和取得的成绩表示由衷的感谢！对拟任中间业务专 委会第三届主任单位中国建设银行、副主任单位及常委单 位表示热烈的祝贺！借此机会，我以“新时代 新形势 新举措 迈上中间业务发展新台阶”为题谈三点粗浅认识，请大家批 评指正。 一、清醒认识新形势下中间业务发展面临的机遇和挑战 众所周知，中间业务广义上讲是指不构成银行表内资产 、负债形成的非利息收入的业务，主要是依托业务、技术 、机构、信誉和人才等优势提供各类金融服务，并据以收 取手续费的业务，具备资本占用少、风险小、客户粘性高 、收益稳定性较强等突出特点。广义中间业务包括金融服 务类业务（支付结算、银行卡、代理、基金托管和咨询顾 问类服务）以及表外业务（担保或类似的或有负债、承诺 类业务和金融衍生业务）。它既能为满足广大群众日益增 长的多元化金融服务需求，又可在不动用资金的前提下为 银行带来直接或间接的经济效益，是银行优化收入结构 ，增强经营能力的有效途径。随着中国金融改革的不断深 化，中间业务在商业银行整体业务布局中的重要性日益凸 显。中间业务收入从不同方面体现出银行的交叉销售、投 行业务、银行卡业务和资产管理能力。新时代下我国经济 由高速增长转入高质量发展阶段，社会主要矛盾也转化为 人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展的矛盾 。随着稳中求进总基调和供给侧改革的推进以及“一带一路 ”、京津冀一体化、粤港澳大湾区等国家战略和人民币国际 化、银行业改革开放的深入，给银行中间业务的发展带来 了新机遇。 《中国银行业发展报告（2017）》指出，自2012年来 ，商业银行开始发力中间业务，其收入占比逐渐提高 ，12家上市银行[12家银行是指：工农中建交，浦发、民生 、招商、中信、光大、平安、浙商。]的手续费及佣金收入 对营业收入的占比（即传统中间业务）从2012年的18.2%提 升到2016年的21.9%，增长了3.7个百分点。尤其是2016年 ，12家上市银行共实现手续费及佣金净收入7394亿元，较 2015年增幅7.3%，增速高于营业收入和净利润增速。自 2016年开始，商业银行新型中间业务总体实现了平稳较快 发展，并呈现出多重分化的特点，不同业务增速各异，不 同类型银行的细分业务优势不同。随着金融市场改革开放 深入推进，资产证券化、PPP等快速发展，新型中间业务始 终保持较快增长，成为商业银行重要的盈利增长点。同时 我们也清醒地看到，我国商业银行在中间业务收入占比方 面与发达国家存在差距，据统计，发达国家商业银行中间 业务收入占总收入的40%-50%（甚至更多），也说明我国银 行业中间业务发展的潜力巨大，前景广阔。 近年来，特别是2017年第五次全国金融工作会议后，我 国金融业深入贯彻落实“服务实体经济、防控金融风险、深 化金融改革”三大任务。人民银行和银监会分别从宏观审慎 和微观监管两方面加大了监管力度。人民银行坚持实施稳 健中性的货币政策，精细化流动性管理，并稳步构建对商 业银行的MPA考核体系；银监会陆续推出“三三四十”专项整 治，对银行业市场乱象“火力全开”。监管回归到监管姓监、 强严监管、专注主业的定位。在新时代减费让利、资管新 规、强严监管等综合措施的影响下，商业银行中间业务增 长出现乏力，面临着不少挑战。截至2018年3月末，已披露 年报的14家上市银行2017年非息收入出现负增长，同比减 少4.0%，其在营业收入中的比重由2016年的30.6%下降至 28.5%。主要挑战具体有三点，但不限于以下列举。 一是减费让利力度逐步加大对结算类业务收入造成较大 影响。自2011年开始，国家陆续出台多项银行业金融机构 免除部分服务收费的通知，2014年，发改委还印发了《商 业银行服务政府指导价政府定价目录》，对银行服务收费 项目和收费标准进一步明确,其中结算业务为减免重点。商 业银行根据国家金融服务收费政策，逐步落实减免要求 ，减费让利力度逐步加大。此外，商业银行还主动取消了 部分与贷款相关的担保承诺类收费。 二是理财规模增长放缓在一定程度上影响了手续费的增 长。商业银行理财手续费收入受银行自身资产管理规模影 响较大，过去几年理财规模一直保持高速增长。2016年全 国银行业理财产品规模为29万亿元，同比增加5.55万亿元 ，增幅23.63%。进入2017年，伴随着央行将表外理财纳入 MPA广义负债管理，监管对于同业理财从严检查，理财增 速下滑明显。新发布的近30份监管政策文件中，与银行理 财业务相关的有10多份，尤其是资管新规的出台，使理财 市场整体“热潮消退，回归理性”。截至2017年末，全国银行 业理财产品存续余额为29.54亿元，较年初增加0.49万亿元 ，同比增长1.69%，增速同比下降21.94个百分点。其中，同 业理财规模降至3.25万亿，降幅达51%，占比较年初“双降 ”。[数据源自银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业 理财市场报告（2017）》。] 三是托管行业业态竞争加剧使托管费率下行，造成托管 费收入增长乏力。大中型银行依靠规模经济效应，近年来 托管资产规模保持高速增长。截至2017年末，商业银行资 产托管存量规模达141.5万亿元，同比增长16.06%，2010- 2017年托管规模平均复合增长率达47.13%，保持高速增长。 但是证券资管、专户产品的快速崛起改变了托管的产品类 型格局，托管行业不仅面临业务种类不断扩充，而且托管 提供商也逐渐扩展，一些非银机构逐渐加入，使得托管费 率面临更加激烈的竞争。银行不得不通过降低费率扩大规 模，一定程度上抵消了银行网点分布较多、代销能力较强 的相对优势，托管行业呈现出托管费增速不及托管规模增 速的现象。2017年末，商业银行托管费收入为545.14亿元 ，同比仅增长6.76%，而2010-2017年商业银行托管费收入 平均复合增长率为2