六盘水市融资担保机构发展调研报告
市政府办公室
2019年9月5日
为摸清辖内融资性担保机构发展现状和面临问题,进
一步促进和规范辖融资担保机构健康发展,助力解决中小
微企业、“三农”融资困境,助推金融资金进入重点领域和薄
弱环节,引导金融“活水”不断流向脱贫攻坚领域。市政府金
融办成立专题调研组,采取实地走访、召开座谈会、发放
风险调研问卷、数据核实、非现场问询等方式完成对全市
14家融资担保机构调研走访,形成本调研报告。
一、融资担保行业发展历程
(一)发展历程
1993年,国务院批准中国经济技术投资担保有限公司
(现更名为“中国投资担保有限公司”)特例试办,标志着中
国担保业开始起步和探索。经过25年的发展,融资性担保
业在我国取得了蓬勃发展,在服务我国中小企业和地方经
济发展方面发挥了积极的不可或缺的作用。近年来,贵州
省融资担保行业在支持全省中小企业发展完善担保体系方
面发挥着重要作用。截至2017年末,我省共有融资担保机
构300家,其中:法人机构291家,分支机构9家。跨省(区
、市)在我省设立的分支机构3家。全省融资担保机构净资
产共计310.26亿元,在保余额602.64亿元,其中融资担保业
务在保余额301.73亿元。融资担保业务在保户数27285户。
从贵州省融资担保业现状看,融资担保行业成本高、利润
薄,机构数量持续减少,担保规模呈下降态势,担保市场
整体呈现“小、散、弱”等基本情况。
我市融资性担保行业发展大致经历了三个阶段。自
2000年盘县地方企业信用担保有限公司成立,正式进入“探
索萌芽”阶段,信用担保业务开始起步;2008年至2012进入
“高速发展”阶段,市域机构总量飞速增长阶段,机构规模迅
速增长至十余家;2012年以来,受经济形势和其它内外因
素的影响,融资担保行业进入“振荡调整”阶段,许多融资担
保机构停产歇业,仅有政策性担保机构和部分民营机构“存
活”下来。
(二)趋势走向
党中央、国务院高度重视融资担保工作。融资担保从
诞生至今,一直定位于支持普惠金融发展和促进资金融通
的本质,坚持服务小微企业、“三农”方向。尤其是2017年以
来,新一轮规范性法规条例和行业利好消息不断。2017年
10月,国务院《融资担保公司监管条例》(国务院令第
683号)正式施行。2018年4月,融资担保公司监管条例四
项配套制度印发。2018年3月,由中央财政发起、联合有意
愿的金融机构共同设立国家融资担保基金。基金首期募资
不低于600亿元,预计今后三年撬动社会资本5000亿元进入
担保领域。贵州省委、省政府同样高度重视融资担保行业
发展。积极搭建政策性融资担保体系,2016年印发《贵州
省政策性担保体系建设实施方案》(黔府办函〔2016〕
79号),实现全省政策性融资担保机构的县域全覆盖。制
定《贵州省担保贷款风险补偿金管理办法》(黔财金〔
2016〕35号),确定风险补偿和风险奖励制度,发挥财政
资金引领作用,撬动更多信贷资源进入小微、“三农”领域。
目前,融资担保行业已进入“减量提质增效”阶段,各项
制度建设逐步完善,融资担保行业发展迎来新的机遇。
二、六盘水市融资担保行业发展状况
(一)基本情况
一是资产规模增速超过担保余额。2015年至2017年末
,我市辖内融资担保机构净资产和担保余额均逐年递增。
2017年末实现净资产20.36亿元,担保余额19.53亿元,近三
年中首次出现净资产高于担保余额情况发生。从放大倍数
变化情况看:2017年放大倍数为0.96,相较于2016年减少
0.16,为近三年放大倍数首次低于1倍。
二是坚持“支农支小”的核心定位,在促进资金融通和发
展普惠金融方面发挥了积极的作用。截至2017年末,我市
辖内共有14家融资性担保公司,其中:政策性融资担保公
司9家,民营机构5家。注册资本共计17.17亿元,净资产
20.36亿元,从业人员约200人。融资性担保户数3313户。融
资性机构担保余额19.53亿元,其中:小微企业担保余额
11.04亿元,占比56.53%;涉农担保余额4.5亿元,占比
23.04%。
三是政府性融资担保业务市场份额占比超9成。截至
2017年末,市内政府性担保机构担保余额18.67亿元,在总
担保余额中占比超过九成,达95.6%。
四是担保业务盈利水平逐步提升,内控风险能力有所
提高。2017年度,全市融资担保机构新增担保金额14.97亿
元,其中融资性担保金额14.79亿元,实现担保业务收入
0.47亿元,较上年增加0.13亿元;担保业务利润0.42亿元
,较上年增加0.11亿元;代偿额0.11亿元,较上年减少
0.21亿元,代偿率0.98%,较上年降低2.46个百分点。
(二)与银行业机构合作情况
地方银行业法人机构充分展现政策优势,发挥信贷政
策灵活特点,在为小微企业、三农领域提供担保贷款方面
充当主力军。在与银行开展合作方面,全市19家银行业金
融机构中,13家与辖内融资担保机构开展业务合作。融资
担保贷款余额前三位的分别是:农信社系统7.48亿元、贵州
银行3.83亿元、重庆银行1.53亿元。受信贷政策固化、程序
不灵活、放贷额度有限等因素影响,5家国有银行所提供融
资担保贷款余额仅为0.03亿元。
(三)落实产业政策情况
积极贯彻落实国家产业政策,坚持以服务小微企业和
三农领域为导向,融资担保行业为解决企业融资难问题发
挥了积极作用。省财政厅在印发《贵州省政策性担保体系
建设实施方案》、《贵州省担保贷款风险补偿金管理办法
》和《贵州省政策性融资担保政银担风险分担实施细则》
等文件后,多次召开有关工作推进会议。为了鼓励银行业
金融机构放贷积极性,调整了政策性担保业务贷款利率
(将原有不超过基准利率调整为上浮不超过基本利率
30%),对于业务推广较好的金融机构还给予风险奖励金。
我市各级财政部门积极落实产业政策,建立政策性担保贷
款风险补偿金。2017年市、县财政共预算安排担保风险补
偿金3500万元。其中:市级财政安排1000万元,六枝特区
安排200万元,盘州市安排1000万元,水城县安排500万元
,钟山区安排800万元。通过构建风险补偿和激励制度,不
断提高政策性融资担保机构和银行业金融机构合作规模
,以有限财政资金撬动更多信贷资源。
(四)政府部门融资担保行业扶持情况
积极落实有关税收减免政策,减轻融资担保企业负担
。2014年,省政府金融办联合省国税、地税印发《关于融
资担保机构有关企业所得税优惠政策问题的通知》(黔府
金发〔2014〕4号),凡是符合《西部地区鼓励类产业目录
》的融资担保企业均可享受所得税减按15%计征。多年来
,市政府金融办积极组织辖内融资担保机构参与所得税减
免申报工作。截至2017年末,我市融资担保机构累计享受
所得税优惠减免700余万元。
三、存在问题
(一)资产撬动信贷资金杠杆能力弱。一是行业呈现
“僧多粥少”现象,担保相对能力减弱。据统计,2017年放大
倍数为0.96,与2016年相比减少0.16,为近三年放大倍数最
低值,注册资本金未发挥实际调节功能,担保机构无法通
过业务规模效益来稀释风险。特别是政策性融资担保机构
,没有充分发挥好国有资本撬动社会资金和促进资金加速
流通作用,行业内部竞争程度将不断加剧,优胜劣汰局面
已形成。二是各县区融资担保业务发展严重不均衡。截至
目前,市本级和盘州市融资担保机构净资产16.22亿元,占
全市机构净资产77 . 27%。担保余额20 . 35亿元,占比
83 . 71%。剩余3个县区融资担保余额占比不足两成。
(二)公司治理结构不健全,内部风险控制能力弱。
我市融资担保机构在申请设立时基本能按照有关规定,建
立以股东会、执行董事、监事、高级管理层为主体的治理
结构,制定了相互制衡的配套制度。但受市场宏观环境和
经营不善等问题影响,民营融资担保机构业务开展举步维
艰,目前仅有部分股东或者负责财务工作人员在岗,业务
大多处于停歇状态。还有部分国有或者国有控股政策性融
资担保机构对于公司治理结构不重视,未按规定及时设立