企业备战2023年首战、决胜2022全年收口 工作部署会讲话 同志们： 今天，我们召开此次全年收口工作部署沟通会，主要 目的是对9、10月份的工作进行总结，安排部署11月份各项 工作。 刚才，各部门汇报了9月、10月重点工作完成情况、存 在的问题和不足，以及11月重点工作安排，各位分管总也 就分管条线工作提出了很好的意见和建议。整体上我都同 意。下面，我代表党委、总经理室再强调几点意见。 一、正确分析当前形势，坚定高质量发展方向不动摇 （一）坚持新发展理念，进一步增强高质量发展的责 任和信心 近年来，我们认真贯彻落实上级公司关于高质量发展 的要求，今年半年工作会议上提出了“七个更重要”，突出树 立正确的发展观、政绩观和荣辱观。树立正确的发展观 ，高质量发展核心内涵，本质上是动力变革、效率变革、 质量变革，推动新旧动能转换下的发展，是有价值的发展 ，有效益的发展，依法合规的发展。树立正确的政绩观 ，坚持以完成上级公司任务为天职，以不断提升员工福利 待遇为己任，绝不能以牺牲公司的长远利益和员工切身利 益为代价，来换取一时一地的业绩。树立正确的荣辱观 ，恪尽职守比想入非非更重要，相信照做比用小聪明更重 要，样板引领比盲人摸象更重要，集中精力比四面出击更 重要，尊重系统比病笃乱医更重要，撸起袖子比口号标语 更重要，诚实守信比八面玲珑更重要。 坚持正确的高质量发展观、政绩观、荣辱观，是我们 认真贯彻落实总公司高质量发展要求，在探索符合**实际 的道路上不断摸索、总结和完善的。*公司各部门要以三观 为对照，不断审视各项工作，对标对表，切实加快高质量 发展步伐。 （二）正视发展中的不足，在高质量发展当中不断反 省自我 成绩不谈跑不了，问题不说不得了。总结9、10两个月 ，我们还存在很多不足。一是业务发展进度还不快。三季 度**仅达成**亿元，距离季度目标差距较大。特别是日平 台提升缓慢，新“三位一体”的支撑作用还没有全部显现。二 是队伍支撑作用还不强。**人力、**人力、**人力虽然都 有了一定的提升，“***”系统的效果逐步显现，但支撑发展 的后劲还不足；销售队伍年龄逐步老化，新增人力的拉动 作用还没有凸显。双高还不到位，销售逻辑理解和宣导还 不足，培训还需加大力度。三是业务质量改善情况还不明 显。截至当前数据，**继续率和**继续率低；业务品质不 高，对**继续率、**继续率改善影响巨大，新业务的质量 也需要全面深入评估。这是一项重要工作，**部牵头，各 部门齐心协力，共同关注和改善继续率。四是作风建设还 有欠缺。**协同联动还有差距。工作上紧紧依靠基层但不 能完全依赖基层；“***”系统推广上，紧紧依靠**但不能完 全依赖**；紧紧依靠各部门齐心协力的力量，但不能完全 依赖哪个部门的力量。注意多向先进单位学习；注意工作 上要日清日结。五是各类风险因素聚集影响加大。监管环 境进一步趋紧，个别单位案件风险逐步暴露，特别是基层 的风险防控还比较薄弱，合规创造价值的理念还没有完全 深入人心，这些都必须引起我们的高度重视。管理干部必 须要懂风险、防风险和化解风险。 高质量发展当中出现的问题，分析起来，有相当一部 分是管理人员责任心不强、能力不足的问题。因此，我们 要进一步加强 高质量发展全流程管控，加强高质量发展系 统化建设和执行力考评。严禁在业务发展、队伍建设和基 础管理等流程上偷工减料。 （三）完善制度机制，进一步增强高质量发展动力 去年以来，*公司设立了业务高质量发展委员会、运营 高质量发展委员会，这两个委员会要主动担当作为，牵头 做好高质量发展监督和管控，定期分析和监测**销售费用 、基本制度支出占比、**指数、**留存率、客户投诉等重 点指标情况，持续关注质量和效益，从源头上下功夫。特 别紧盯**继续率、**继续率、**比率等关键指标。今年*月 份**部出台了**回溯管理处罚实施细则，这是销售部门围 绕高质量发展，主动思考问题狠抓落实的举措，值得表扬 。各后援部门在资源配置、政策支持上坚持高质量发展方 向，主动向基层一线倾斜资源；要从科技、流程和约束激 励机制上多下功夫。围绕“**”总体思路加强和改善我们的工 作，坚持一个声音、一个步调，汇聚起高质量发展的整体 合力。 二、以预算调整为契机，全面推进全年经营考核目标 达成 （一）科学调整预算目标 *公司综合考虑今年业务发展的外部环境和内部实际情 况，对前期下发的相关预算目标进行下调，包含**……等 七项指标。我*的下调比例为:**……最终以总部正式发文件 确定。 整体上看，预算下调,将有利于我们达成全年经营考核 目标，有利于减轻基层一些压力，能够更好的激发各级干 部和员工队伍的积极性。但客观上，调整后的预算指标依 然凸显了我们业务与队伍的“剪刀差”，且当前的业务进度距 离经营考核得分仍然存在一定差距。 此次**预算调整工作非常重要，*公司财务部和*各部 门要深入思考，全面统筹，坚持从**实际情况出发，坚持 有利于公司整体经营考核达成，坚持有利于“保收入、保效 益、保考核、抓基础”的目标。需要再次强调的是，我们要 借助这次预算调整，扎扎实实的夯实**高质量发展的基础 ，通过“***”系统和新“三位一体”发展，建立体系化、系统 化思想，改变我们以前碎片化东西较多的状况，用强的队 伍来改善后续态势，拉动业务较快发展。我们提出的“*个大 ”中的“大逻辑”，指的就是用好的基础支撑业务的健康快速 发展。同时，我们也要提前考虑明年的指标预算，确保渠 道发展的可持续；本次预算调整重点在*公司层面进行 ，**两级要同步调整。 （二）紧盯预算目标达成 预算指标一旦调整到位，各部门各条线要盯紧有望得 分的重点指标，全力必保达成。财务管理中心要牵头做好 年底经营考核责任状的签署工作，党委要逐一和相关部门 敲定经营考核目标。这项工作要提前做。**和**渠道要按 照工作会议上确定的发展目标，以聚焦质量和效益为中心 ，确保**、**全面达成年度预算目标，**在保本微利基础 上市场份额稳中有升。非销售条线围绕高质量发展要求 ，各项指标相对去年要有改善、有提升、有进步。分值能 提升的要尽量提升，确实提升有困难的要保去年分值。 请非销售条线各部门提前围绕“同比去年考核指标有改 善有提升”的原则，做好测算评估，拿出书面分析。**预算 调整这项工作请*总、*总牵头负责，**部牵头**各部门切 实做好测算和设计。**板块由*总和*总牵头负责。**板块 各部门要围绕年底各项核心目标达成，切实拿出实现目标 的举措。 （三）全力加快业务队伍发展 各部门要锁定“**”目标，保持高质量发展的战略定力 ，深入推进高质量发展攻坚克难。 第一，打好业务的“主动仗”。四季度还有一个多月就结 束了，“**”对**今年收尾以及2023年首战的启动至关重要 ，此时此刻，我们更需要绷紧弦、不松懈，主动作为，持 续推动业务发展。一要狠抓日平台、盯紧月目标。科学规 划、精准发力、日清日结，有计划、有步骤、有时限地加 速推进业务发展目标的达成，对于目前达成不理想的单位 ，既要分析客观原因,更要查找主观原因,切实拿出管用有效 的实招、硬招，确保不掉队，对落后的这些单位要加大督 导指导力度。二要落实“三位一体”部署，强化执行。依托新 “三位一体”形成新的业务发展体系，深化精细化管理，分层 分级分类，适合上平台的就上平台，适合上高互的就上高 互，适合自展就自展，哪个群体哪个层面适合做什么，“三 位一体”已经讲的非常清楚了，关键是上下一起抓落实。针 对当前疫情平台