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在2021年纺织行业两会代表委员座谈会上的讲话

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在2021年纺织行业两会代表委员座谈会上的讲 话 2020年是极不容易、极不平凡的一年。面对前所未有的环境考验与发展压力 ,在党中央的正确领导下,中国人民攻坚克难,全面建成小康社会取得了决定性成 就。其中,纺织行业在抗疫情、稳就业、保民生、促发展中做出了突出贡献。纺织 强国目标基本达成,行业交出了一份提气的纺织答卷。 波澜壮岁欣回首,敢在人先又续征。当前,全面建设社会主义现代化国家新征 程已经开启。在纺织强国初步建成的基础上,行业如何实现新的跨越,是我们面临 的紧迫课题。完成好这个课题,需要我们立足实际、理清变化、面向未来。 一、进入新发展阶段:“十三五”时期中国纺织工业的发展成就 2020年行业发展经受住了巨大考验,表现出强大的韧性;行业保持回暖态势、 边际持续改善。 统筹安全与发展,行业保持发展定力,生产运营稳步向好。2020年纺织行业规 模以上企业工业增加值同比减少2.6%,较前三季度持续收窄。产业用纺织品行业工 业增加值同比增长54.1%;化纤行业和家用纺织品行业工业增加值实现由负转正。企 业效益持续修复。2020年全国规模以上纺织企业实现营业收入45190.6亿元,实现利 润总额2064.7亿元,降幅持续收窄。规模以上纺织企业营业收入利润率为4.6%,较 年初大幅改善。其中产业用纺织品营业收入和利润总额分别同比增长32.57%和 203.21%,利润率11.42%。 协调内需与开放,行业焕发市场活力,内外市场协同改善。2020年全国限额以 上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比减少6.6%,降幅较前三季度收窄5.8个百分点 ;7月底全国网上穿类商品零售规模已超过上年同期水平,全年同比增长5.8%。直播 电商、云展会等新模式快速发展。在防疫物资带动下,纺织行业在各工业领域中率 先实现出口正增长,出口规模创2015年以来新高。2020年我国纺织品服装出口总额 为2912.2亿美元,同比增长9.6%,增速高于上年11.1个百分点。其中,纺织品出口 1538.4亿美元,同比增长29.2%,占全行业出口比重由上年的44.3%大幅提升至 58.2%;服装到年底出口额同比降幅收窄至6.4%。 彰显责任与担当,行业展现保障能力,民生价值持续强化。行业很快形成了防 护口罩、医用防护服、隔离服等应急防控物资的生产供给能力,有力保障了人民的 生命健康安全,为全球疫情防控、国内经济快速复苏做出了重大贡献。2020年,我 国累计出口口罩2242亿只,其中医用口罩650亿只,合计价值超过500亿美元;出口 防护服23.1亿件,其中医用防护服7.73亿件,合计价值超过60亿美元。口罩、防护 服的出口额占2020年我国纺织服装出口额的比重超过20%,其中口罩出口额占纺织品 出口额的34.06%。 2020年行业的平稳发展,保证了行业“十三五”的完美收官。“十三五”时期 ,纺织行业践行中国制造向中国创造的转变、中国速度向中国质量的转变、中国产 品向中国品牌的转变,产业基础高级化、产业链现代化水平显著提高。行业已经形 成全球最完备的产业体系,生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位。中国 工程院一项研究对我国26个制造业行业与全球制造业强国进行比对分析。纺织业是 处于世界先进水平的5个行业之一。 “十三五”时期,围绕建设“科技、品牌、可持续发展、人才”的纺织强国目 标,现代化纺织产业体系加快形成,行业高质量发展迈出坚实一步,纺织行业坚定 不移地贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,在行业层面形成了生 动实践。 (一)行业始终把创新摆在发展的核心位置,创新支撑作用持续强化 一是科技创新成效显著。中国纺织行业科技创新已经从“跟跑”进入“跟跑、 并跑、领跑”并存阶段。从设计到材料、从工艺到装备,全产业链闭环的创新生态 使得行业成为当前创新最为活跃的工业部门之一。2016~2019年共有11项成果获国家 科学技术奖。其中“干喷湿纺千吨级高强/百吨级中模碳纤维产业化关键技术及应用 ”获国家科技进步一等奖。在纤维材料、绿色制造、纺织机械等领域一批“卡脖子 ”技术难题被突破。 二是应用创新活跃。产品开发向着功能性、绿色化、智能化方向加速发展。纺 织产品在医疗卫生、航空航天、国防军工、土木建筑、轨道交通、环境保护、体育 休闲等领域的应用不断延伸。时尚设计创新能力提升明显,原创潮流品牌在质量、 创意、文化方面逐渐成熟,时尚话语权在稳步提升。 三是模式创新日渐成熟。纺织行业与数字经济深度融合,催生了一批新场景、 新模式、新业态。纺织服装行业是社交电商、直播电商等模式创新最活跃的产业。 四是创新体系持续完善。“十三五”时期,纺织行业国家认定企业技术中心达 61家,4家分中心。目前国家制造业创新中心17家,纺织行业占2家,即国家先进功 能纤维创新中心和国家先进印染技术创新中心。 (二)行业始终把协调作为重要方向,正确处理发展中的重大关系 第一,产业结构优化调整。“十三五”期间,衣着用、家用及产业用三大终端 产品纤维消耗量比重由2015年的46.4:28.1:25.5调整为2019年的44:27:29。 2019年,我国纺织纤维加工总量达5600万吨,占全球纤维加工总量的比重保持在 50%以上,化纤产量占全球71.7%,化纤差别化与功能化率、高性能纤维产能、产业 用纤维加工量等大幅提升。纺织染有机衔接,产供销协调推进,大中小企业协同发 展,纺织行业产业链与配套体系优势更加巩固。 第二,区域布局任重道远。纺织产业梯度转移的方向与区域协调发展的需求高 度统一。目前,全国36个纺织产业转移试点园区中有34个分布在中西部地区。产业 的区域联动正推动资源从南到北、从东到西、从沿海到内陆的转移。从区域营业收 入看,2019年东部地区占到84.87%,中部地区占到11.94%,西部地区占3.19%。区域 协调发展空间巨大。 第三,产业协同不断深化。以制造业为核心,纺织行业的两化融合与产融合作 取得重要成果。行业数字化、网络化、智能化转型走向纵深。“十三五”期间,行 业在化纤、纺纱、印染、非织造布、针织、服装、家纺等智能化生产线建设方面取 得明显成效。服务型制造、个性化定制快速发展。行业企业资本运作能力不断提升 ,融资渠道不断开拓。截至2020年底,沪深两市纺织服装类上市公司数量192家、总 市值约19658.73亿元。其中,2020年共有18只新股上市,占年度IPO企业的 4.55%,是近二十年来增长速度最快的一年。 (三)行业始终把绿色作为战略方向,绿色低碳循环发展的格局加快形成 行业社会责任建设不断深化。行业持续推进社会责任建设,CSC9000T体系已经 覆盖国内纺织企业在海外投建的工厂。社会责任建设内容维度不断拓展,责任准则 的内涵不断延伸;深化多维责任共治,实现行业共同繁荣。 行业绿色发展水平稳步提升。纺织行业清洁生产水平持续提高,绿色技术创新 体系更加完善,绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系正在形成。 “十三五”期间,行业共有251种绿色设计产品、91家绿色工厂、10家绿色供应链企 业、11家绿色设计示范企业被工信部列入绿色制造体系建设名单;纺织行业制修订 的绿色制造团体及行业标准(含在研)共计45项;34家化纤企业产品通过“绿色纤 维”标识认证。2015~2020年,印染行业单位产品水耗下降17%,单位产品综合能耗 下降15%,水重复利用率由30%提高到40%。 (四)行业始终坚持高水平的对外开放,提升发展的内外联动性,国际合作程 度不断深化 一是开放规模不断扩大。我国纺织品服装出口稳居全球第一。WTO数据显示 ,2019年中国纺织品出口1200亿美元,占全球39.2%,服装出口1520亿美元,占全球 30.8%。中国企业在海外设立纺织服装生产、贸易和产品设计企业分布已经超过 100个国家和地区。 二是开放格局更加完善。中国纺织品服装出口市场与投资结构持续优化。在巩 固传统市场优势的同时,行业积极开拓新市场。“十三五”期间,中国纺织企业在 湄公河五国投资额超过18亿美元,约占同期对全球投资总额的26.6%。2019年,对湄 公河五国出口比重占行业总出口的9.2%。 三是开放层次更加深入。中国纺织行业从产品走出去、产能走出去开始向品牌 走出去和资本走出去迈进。跨境电商快速发展,涌现出Shein、ZAFUL等一批优秀企 业。国际展会更加专业化、品牌化,已经成为国际一流的商贸平台。 (五)行业始终坚持共享理念,以人为本,人民至上,在满足人民美好生活需 要中发挥了重要作用 行业发展有效保障了民生需求。我国在人均国内生产总值1万美元时,人均纤维 消费数量和结构已达到中等发达国家人均国内生产总值2~3万美元时的水平。纤维消 费已先于经济发展水平达到中等发达国家水平。 行业促进了有效就业。纺织行业带动了全社会2000多万的直接就业人口。行业 发展直接惠及“三农”,为农村转移劳动者提供难度适宜、前景广阔的就业岗位。 行业促进了城乡发展。县域和乡镇经济是纺织产业集群最主要的形式。与中国 纺联建立试点关系的产业集群,乡镇级集群占48%左右。纺织产业集群发展在推进乡 村振兴和新型城镇化发展、构建新型工农城乡关系中发挥了关键作用。 行业促进了区域联动与安全稳定。纺织产业的重心与中国经济的重心高度重叠 。产业的区域联动和梯度转移有效激活了老少边穷地区发展潜力,为维护边疆社会 稳定和长治久安做出积极贡献。 行业为脱贫攻坚做出重要贡献。“巧媳妇工程”、“美妈妈工程”等是产业缩 小区域发展差异的有益探索。全国脱贫攻坚总结表彰大会上,纺织行业16名个人、 4个集体获得殊荣。纺织非遗大使白晶莹荣获“全国脱贫攻坚楷模”称号。 “十三五”期间,纺织行业取得的发展成就鼓舞人心、令人振奋。但数据依然 不足以代表事实的全部,行业成绩、贡献、价值并未得到充分展示。比如,纺织行 业近年来两业融合、两化融合深入发展,新经济、新业态、新模式大量涌现。但经 济形态的改变给统计工作带来了新挑战,一些进行模式创新、业态创新的纺织服装 类企业被列入服务业统计范畴;新经济场景下一些灵活用工模式和新型职业类型 ,也造成传统用工统计不能客观反映行业就业情况,纺织行业的用工规模被部分低 估。此外,产业用纺织品行业发展迅猛,其应用领域持续拓展,非织造布卷材、医 用纺织品、卫生用纺织品、过滤用纺织品、土工建筑用纺织品和结构增强用纺织品 是发展比较迅速并且规模较大的领域,经济贡献不断提升。2020年我国产业用纺织 品行业纤维加工量达1912万吨,同比增长18%,据初步测算,约占纺织纤维加工总量 的33%,特别要说明的是,按照国际惯例应计入纺织纤维的玻璃纤维等尚未纳入统计 ;另据测算,产业用纺织品行业总产值约1.6万亿元。但受传统统计体系限制,产业 用纺织品规模以上企业营业收入仅为3198.37亿元,有大量经济贡献未能反映在行业 统计范畴。与2020年海关统计的产业用纺织品出口874.42亿美元也存在巨大差距。 “十三五”期间,纺织服装行业“科技、时尚、绿色”的社会认知不断得到加强 ,但转变社会层面对行业价值与贡献的认知依然需要进一步努力。 二、适应新发展常态:百年变局下中国纺织工业面临的新形势 在对疫情的防控与适应中,全球经济迎来恢复性增长。IMF预测,2021年全球经 济将增长5.5%。但经济复苏呈现不稳定、不平衡和脆弱性。 疫情防控的差距带来新的分化。地区间疫情状况与医疗能力的差距正在形成经 济表现的差距。疫苗分配的不均衡进一步加剧了这种态势。2月世卫组织发布会指出 ,超过3/4的疫苗接种仅发生在10个国家,且主要集中于发达经济体。 救济政策的反噬带来新的风险。疫情期间各国普遍采取财政刺激计划,2020年 全球债务水平达到历史新高,增加了24万亿美元,债务风险在加大。全球流动性大 幅增长,推动原料大幅涨价、资本市场异常波动,对实体形成很大冲击。 地缘政治的博弈带来新的变数。疫情使得各国更加重视经济安全,保护主义升 温。中美战略博弈是重要变量。拜登以“美国回归”取代“美国优先”,就是在强 化与西方盟友关系制衡中国发展。经贸关系的未来发展存在不确定性。 总体看,百年变局的特征正在持续演化,疫情对未来世界的影响广泛深远,我 们要适应新的常态。 (一)安全稳定正成为影响产业链布局的关键因素 百年变局下,地缘政治风险、经济贸易风险、社会文化风险、科技创新风险、 数据网络风险、资源生态风险相互叠加,持续影响着全球产业链布局。打造更加健 壮、更具韧性的生产网络正成为不同国家的普遍诉求。疫情的发生推动了全球产业 分工逻辑由效率优先向综合权衡安全与效率转变。强化关键领域供应链自主与稳定 成为越来越多国家的优先选择。2月24日,美国总统拜登就签署了一项行政令对关键 供应链进行梳理审查,这是美国战后历史上第一次由最高层下令开展的产业“自检 自查”。梳理的目的就是为了降低在关键产业对其他国家的依赖。美欧等发达国家 持续出台针对制造业的减税补贴政策,吸引产业链回迁、分流。全球价值链缩短与 内化的趋势在加快。 面对新变化,要准确把握产业链供应链的本土化、多元化的趋势。一方面巩固 国内产业制造优势,加强自主可控与不可替代性,更好发挥民生产业作用;另一方 面要扩大开放,推进供应链的多元化布局,以降低市场风险、贸易风险。要充分发 挥产业政策的关键支撑作用。疫情中的国际实践证明产业政策越合理、治理体系越 高效,地区经济复苏的速度与质量就越好。百年变局之下,产业发展的质量与竞合 的位势很大程度依赖政府的政策方向。要将国家心智资源与产业链建设充分结合。 国家心智资源是通过长时间积累而形成的认知优势。国际年轻消费者对中国文化的 整体认知程度以及中国品牌的接触意愿明显增强。要充分利用国家心智资源优势 ,加快向产业价值链高端延伸。 (二)双向循环正成为未来市场布局的核心逻辑 以国内市场为主体、国内国际市场双循环是根据内外环境变化的战略选择,也 是新时期市场特征的根本变化。 从全球看,国际市场开始缓慢回暖。IMF预计,2021年全球贸易额将增长8.1%。 其中欧美等主要消费市场将实现普遍复苏。但受国际地缘政治等因素影响,全球贸 易仍存在较大的不稳定性。如美国联合西方盟友以政治化方式阻碍新疆棉及其制品 进入国际纺织服装供应链。贸易区域化的发展为我国国际贸易打开了新空间。以 RCEP为例,其生效实施将推动我国三分之一的贸易实现零关税,贸易便利化程度大 幅提升。据海关统计,2019年我国与RCEP成员国的纺织品服装进出口贸易总额约占 行业当年对外贸易总额的28.8%。高质量的贸易协定将有助于巩固我国的外贸基本盘 。 从国内看,内需市场已经成为产业发展的战略基点。作为全球最具成长性的消 费市场,我国市场空间巨大且富有韧性,展现出强大的消费引领力。优衣库2020财 年实现对ZARA的超越,很大程度上得益于中国市场的稳定增长。随着我国向共同富 裕挺进,消费升级是大势所趋。另一方面,我国经济正在进入存量经济时代,消费 也呈现分化态势。从市场的基本需求到网络的流量红利都呈现饱和态势,粗放经营 空间已经不多,提升供给的质量与效率成为核心逻辑。收入的差距和发展的异步带 来了消费市场的分级。目前,我