总经理在中层干部会议上的讲话（集团公司） 同志们： 今天是X月X日，再过不到一个月时间，XXXX年时间就要过 半。我们全年指标完成情况也将越来越清晰。本次会议我将从 主要经济指标完成情况、营销运行、生产运行、重点工作及运 行质量等方面分析总结XXXX年X月及X-X月公司经济运行情 况，并安排X月重点工作。会后大家要认真传达落实会议精神。 一、主要经济指标完成情况 （一）主要指标完成情况 X月，销售收入同比、环比均呈现下滑，分别下降XX.XX %、X.XX%。X-X月累计同比增长XX.XX%。成品产值完成同比、环 比分别增长XX.XX%、X.XX%。X-X月累计同比XX.XX%。总体来 看，生产完成情况好于销售完成情况。X月，销售回款同比增 长XX.XX%，环比增加XX.XX%，X-X月累计同比增长XX.XX%。销售 回款虽然同比、环比均为正增长，但是距离公司目标要求，还 存在较大差距。 （二）主要指标分月完成情况 X月，成品产值完成达到了近两年第二高位的产出水平。仅 次于XXXX年X月产出总量。其中零件单位产出总量虽然环比有所 上升，但是与去年同期相比仍是下滑。零件单位产出低迷，亟 需改进、解决。 X月，外销收入首次出现同比下降的情况，这是一个很不好 的现象，说明我们业务总量与XXXX年相比是在下滑的。这与风 电市场平价时代的来临存在一定关系。XXXX年受风电抢装热潮 的拉动及二、三季度劳动竞赛的推动，我们多项经济指标完成 均处于峰值状态。销售系统要围绕全年增长目标，认真制定措 施，扭转目前不利局面。 X月，销售回款情况略好于销售收入情况，同比环比均为增 长态势，但是和XXXX年下半年高发出、高收入的情况相比还存 在差距，销售还要持续做好应收账款压减工作，缓解公司资金 占用压力。 X月，产值毛利额再次出现环比下降，反映了生产经营情况 不乐观，尤其是与XXXX年同期相比，下滑幅度较大。 （三）经营“四个不能”要求完成情况 X-X月经营“四个不能”要求完成情况：产值下降单位有特 大型轴承事业部特大板块、精锻重工公司精锻板块、金切板 块、轴承保持架厂；亏损单位只有轴承保持架厂；产值毛利额 下降单位有特大型轴承事业部特大板块、汽车轴承事业部、球 轴承事业部、大型轴承事业部、精锻重工公司金切板块、热处 理厂、轴承保持架厂；各销售板块整体收入均实现同比增 长，但个别板块情况不一，其中轴承滚动体厂销售收入同比下 降，精锻重工公司同比增长较多。 （四）轴承行业主要企业指标完成情况 X-X月，根据行业数据显示，我们轴承业务收入同比增幅低 于轴承行业XXX家主要企业平均增幅，这与XXXX年同期高速增长 状态形成鲜明对比。行业排名靠前的企业人本集团、XX集 团，排名XX之后的XX公司增速均高于我们。这很清晰的反映了 目前我们正面临标兵渐远、追兵渐近或者说追兵已经到眼前的 严峻境地，整个形势不容乐观。 二、营销系统运营情况 （一）主要营销指标完成情况 X月，销售发出、销售收入同比下降分别为X.XX%、XX.XX %，销售回款同比增长XX.XX%；销售发出环比增长X.XX%，销售 收入环比下降X.XX%；三项指标X-X月累计同比增长分别为X.XX %、XX.XX%、XX.XX%，但增幅逐渐收窄。XXXX年一季度销售收入 增长超过XX%，而X-X月累计增幅已不足XX%，说明销售增长乏 力，需要针对此问题制定措施，认真加以解决。应收账款占比 同比增长X.XX%、环比增长X.XX%，应收账款回款速度在减 慢；轴承库存占比同比增长X.XX%、环比增长X.XX%。应收账 款、轴承库存占比两个指标增长，进一步加剧了公司资金占用 压力。营销系统要引起关注和重视。 （二）营销单位指标完成情况 X月，销售收入环比下降的板块分别是区域主机、铁路轴承 板块、精密轴承板块、汽车轴承板块、外贸板块；X-X月销售总 公司区域风电累计同比下降XX.X%，风电部虽有增幅但较低，这 两个板块拉低了销售收入的整体增幅。同时XXXX年下半年风电 板块产销均处于高位，如何完成XXXX年增长目标，需要销售系 统想方设法抢订单、多发出，遏止增速下滑的势头。X月公司销 售回款环比、同比均有所提升。其中风电板块，风电部销售收 入在上涨，回款却在同比下降，区域风电销售收入在下降，回 款却同比上涨。说明区域风电的回款情况要明显好于风电部的 回款。 （三）轴承订货情况 X月，公司轴承合同订货额环比增长XX.XX%，X-X月累计同比 下降X.XX%。X月订货额环比上升，展现了良好势头。其中订货 额环比增幅较大的一是风电部，增幅达到XXX.XX%，从X月开 始，公司风电轴承的业务总量将会出现增长，甚至有望达 到XXXX年的订单水平。面对向好的风电市场形势，销售系统要 加大主轴轴承、偏航变桨轴承等风电轴承订单的获取力度，满 足公司经营发展的要求。另一个单位是市场部，环比增长XX.XX %，要进一步加大流通市场的开发力度。 （四）营销质量分析 轴承销售价格分月情况 X月，公司产品的销售价格整体变化不大。风电轴承板块价 格由于市场需求原因一路走低，其他板块价格也未出现大幅上 涨。区域主机价格小幅下降，铁路轴承价格小幅上升。为改善 价格现状，一方面销售系统要积极按行业、成品、零件等类别 制订相应策略，针对精密轴承、铁路轴承、零件等领域制定涨 价政策；另一方面对于价格相对较低的领域，相关事业部要给 销售系统提供产品成本分析数据，使销售系统详细掌握产品价 格构成因素。 应收账款分月情况 X月，应收账款中占比权重较大的两个部门仍然是销售总公 司区域主机和风电部，而且资金占用总量还在增加。郑总要组 织销售总公司针对这两个部门资金占用情况，分析原因，制定 相应措施，着力压减应收账款绝对总量，缓解公司资金占用压 力。 三、生产运营情况 （一）各单位产值完成情况 X月，成品、零件产值环比分别增长X.XX%、XX.XX%，同比分 别增长XX.XX%、下降X.XX%。X-X月累计，成品产值、零件产值 同比分别增长XX.XX%、X.XX%。总体来看，生产系统完成情况要 好于销售系统完成。各单位完成情况，特大型轴承事业部转盘 板块产值完成接近历史最高位，大型轴承事业部完成达到历史 新高，成绩值得肯定和表扬。球轴承事业部产出也处于高位。 并且大型轴承事业部和球轴承事业部两家单位的库存并没有明 显增加，这说明两个板块产销匹配度较好，生产的产品适销对 路。 X-X月零件产值累计增幅只有X.XX%，X月同比下降X.XX%，均 低于成品增幅。这说明我们零件单位的生产组织是存在欠 缺，不能满足成品单位的产出需求。 （二）生产运行质量分析 各单位主要材料占比情况对比 X月，多数生产单位主材占比在大幅增加，环比增幅较大的 单位有大型轴承事业部、特大型轴承事业部和轴承保持架 厂，尤其是轴承保持架厂受材料价格波动影响较大，主材占比 增长较大，各单位要持续重点关注主材占比情况，确保毛利水 平稳步提升。 各单位材料及低值占比情况 X月，材料及低值占比方面，同比增幅比较大的单位分别是 大型轴承事业部、特大轴承事业部、球轴承事业部、轴承保持 架厂及热处理厂。 各单位动能消耗占比情况 X月，动能消耗占比上涨的单位分别是精密轴承事业部、大 型轴承事业部、特大型轴承事业部、轴承滚动体厂及轴承保持 架厂。 各单位人员及工效情况 截止X月末，公司在册人数环比减少XX人，较年初减 少XXX人。X-X月累计人均功效累计同比增长XX.XX%，虽基本达 到公司不低于XX%的目标，但仍需持续加压，不断提高人均功 效。人均功效月度同比下降的单位只有特大型轴承事业部特大 板块，与其订单不足有很大关系。人均功效增幅低于XX%的单位 有轴承保持架厂、精锻重工公司、热处理厂。 四、重点工作与运营质量分析 （一）资金占用情况 X月，公司资金占用环比、同比均有所增加，主要集中在以 下方面。一是应收账款持续增加，主要是销售总公司区域主机 及风电板块应收账款不断增加；二是产成品库存占用同比、环 比均有所增加，且库存产品已连续两月呈快速增长趋势；三是 在制品资金占用情况同样值得关注，环比增长，同比下降，但 较XXXX年初仍有增幅，要引起高度重视，特别是特大型轴承事 业部转盘板块在制品占比较高，各单位要着力推行精益生 产，提高产出规模，提高产品合套率，持续加强在制品管理。 半成品占比虽环比下降，各单位仍要高度重视三个月以上的 半成品情况，并制定相应压减措施。 生产消耗库资金占用环比下降，其中，精密轴承事业部、特 大型轴承事业部转盘板块、汽车轴承事业部、大型轴承事业 部、轴承保持架厂等单位生产消耗库资金占用仍在增加，要引 起高度重视。 在制品周转率高于XXX%的单位有轴承滚动体厂、XX科技、特 大型轴承事业部、轴承保持架厂、热处理厂。 （二）毛利率情况 X月毛利率环比下降X.XX个百分点，同比下降X.XX个百分 点；X-X月累计毛利率同比下降X.XX个百分点，各单位差异度较 大，毛利率增幅较大的有特大型轴承事业部转盘板块、轴承滚 动体厂和业务拓展部，分别增加X%、X.X%、X.XX%。汽车轴承事