关于上海国际集团有限公司
发行公司债券核准的批复
发改企业债券〔2018〕221号
上海市发展改革委：
你委《关于转报2019年上海国际集团有限公司债券申
请材料的请示》（沪发改财金〔2018〕42号）等有关申报
材料收悉。经研究，根据《公司法》《证券法》和《企业
债券管理条例》，现批复如下。
一、同意上海国际集团有限公司发行公司债券不超过
200亿元，所筹资金180亿元用于投资方向符合国家产业政
策的政府出资产业投资基金或创业投资基金，20亿元用于
市场化银行债权转股权业务。
本次债券募集资金不得借予他人，不得用于房地产投
资和过剩产能投资，不得用于与企业生产经营无关的股票
买卖和期货交易等风险性投资，不得用于金融板块业务投
资，不得用于境外收购，不得用于弥补亏损和非生产性支
出。
二、本次债券一次核准，可分期发行。在各期债券发
行前，发行人应公开披露募集资金拟投资的项目清单和偿
债保障措施。
三、本次债券期限不超过10年（含10年），各期债券
的具体期限方案和发行时点由发行人根据市场情况和用款
进度安排。本次债券采用固定利率形式，单利按年计息
，每年付息一次。通过中央国债登记结算有限责任公司簿
记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化
方式确定发行利率。簿记建档区间应根据有关法律法规
，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
四、本次债券由牵头主承销商国泰君安证券股份有限
公司，联席主承销商申万宏源证券有限公司、东方花旗证
券有限公司、上海证券有限责任公司负责组织承销团，以
余额包销方式进行承销。
五、本次债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中
配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券
