关于营商环境和企业创新评价调研报告 创新是企业获取竞争优势的关键，促进企业创新是支 持地区和国家经济发展的重要驱动力。加强营商环境建设 ，是促进企业创新发展的重要前提和条件。 自党的十八届五中全会提出“完善法治化、国际化、便 利化的营商环境”的要求以来，党中央、国务院及各级政府 为改善营商环境推出了诸多富有成效的改革措施。xx市近 年来十分注重营商环境建设，2021年x月，市委书记xxx在 中国共产党xx市第x届委员会上提出，未来五年要坚持“一四 五九”工作思路，强调抓创新驱动引领，坚持创新在现代化 建设全局中的核心地位；实施营商环境优化工程，最大限 度激发各类市场主体创新创业创造活力。 本报告旨在了解xx民营企业对营商环境的整体看法和 具体评价，从促进企业创新发展的角度，反映xx近年来营 商环境优化的实际成效和存在的问题，并基于企业需求 ，对标先进，为相关政府部门提出针对性的政策建议，以 期以评促建，不断缩小xx与国内一流营商环境的差距，使 市场主体活力和社会创造力持续迸发，进一步推动xx高质 量跨越式发展，建设现代化经济强市、美丽xx。 一、调研对象和方法 （一）调研对象 为分析和研究企业对xx营商环境优化措施的评价和诉 求，本调研以xx中小民营企业为调研对象。这是因为xx是 典型的以民营经济为主的城市，20xx年，民营经济增加值 xxxx．x亿元，比上年增长x．x％，占全市生产总值的比重 为xx．x％；中小微企业对经济发展、社会发展和科技进步 有着不可替代的作用；相较于大企业，中小企业对外部环 境没有任何干预能力，普遍面临各种营商环境问题，更容 易受外部营商环境规制的影响，其切实感受更能反映城市 真实状况。 （二）调研方法 调研综合运用了文献资料法、问卷调查法、个案访谈 法、专家意见法。首先对营商环境评价和企业创新评价的 国内外代表性研究进行回顾，筛选可借鉴的评价指标体系 。然后利用公开和内部资料，对近三年xx市围绕促进企业 创新出台的营商环境政策法规进行梳理，据此对上述文献 中的指标体系进行调整，最终确定xx营商环境评价指标体 系和中小企业创新评价指标体系。在此基础上，通过对政 府部门、行业专家和企业家进行访谈和预调研，反复修改 并确定问卷设计，采用问卷星制作问卷。问卷由企业基本 信息、营商环境评价和企业创新评价三部分组成，其中营 商环境评价和企业创新评价相关题项均采用李克特五分量 表，各项指标的满分均为x分，问卷最后辅以三道重要性排 序题和两道开放性问题，以获取更多信息。 课题组于2021年x月xx日至x月xx日，通过xx市工商联 、企业家直通车服务中心、各县区工商联、xx＋x产业集群 行业协会以及课题组成员的社会关系，在微信群和朋友圈 向xx不同行业的民营企业滚动式发放和收集问卷，共发放 并回收xxx份调查问卷，剔除填写问卷时间小于x分钟的问 卷以及正反向题目存在相同作答的无效问卷xx份，共计回 收有效问卷xxx份，有效回收率为xx．x％。 二、xx营商环境和企业创新评价指标体系 （一）营商环境评价指标体系 营商环境指企业从开办、运营到注销整个周期中各种 外部环境的总和，是企业等市场主体在市场经济活动中所 涉及的体制机制性因素和条件。 鉴于营商环境评价的重要意义，越来越多的国内外营 商环境报告问世，从国家、省、市不同层面开展营商环境 的评价。国家层面，国家“十三五”规划纲要将营商环境划分 为公平竞争的市场环境、高效廉洁的政务环境、公正透明 的法律政策环境、开放包容的人文环境等四个维度。世界 银行营商环境评价指标体系聚焦于各国私营企业从开办到 破产中各阶段的便利程度，从xx个指标考察一个国家或地 区的营商环境，包括创办企业、办理施工许可、电力供应 、注册财产、获得信贷、保护少数股东、纳税、跨境交易 、合同执行和破产处理的情况。中国贸促会贸易投资促进 部、贸促会研究院建立了独具特色的中国营商环境评价指 标体系，由xx个一级指标及xx个二级指标组成，一级指标 包括基础设施环境、生活服务环境、政策政务环境、社会 信用环境、公平竞争环境、知识产权保护环境、科技创新 环境、人力资源环境、金融服务环境、财税服务环境、口 岸服务环境以及企业设立和退出环境。 省份层面，20xx年xx月，全国工商联首次公开发布《 20xx万家民营企业评营商环境报告》，三万多家大中小微 民营企业主要围绕要素、法治、政务、市场、创新xx个维 度对各省营商环境作出评价，并反映企业在实际经营中可 能遇到的难题。 城市层面，中国人民大学国家发展与战略研究院在 20xx年发出《中国城市政商关系排行榜（20xx）》，从“亲 ”“清”两个层面构建了政商关系健康指数体系，考察政府的 廉洁程度、政务的公开透明程度、政府的关心程度和服务 态度等。此外，也有学者对某一城市或省份进行营商环境 评价研究。 然而，现有研究均以大中型城市和发达地区为研究对 象，缺乏对中小城市的关注。2021年x月，国务院总理李克 强主持召开国务院常务会议指出，东部地区、省会城市确 实有着较高的营商环境水平，而中西部和xx地区、非省会 城市营商环境仍有很大改善空间，并针对不同地方的实际 情况，提出了不同的要求。而且现有营商环境评价研究大 多采用二手数据。二手数据有节省时间、降低成本的特点 ，但会受数据可得性制约。仅有世界银行、中国国际贸易 促进委员会、全国工商联采用由企业直接填写问卷进行满 意度评价的一手数据调查方法。 因此，本课题组参考相关文献的营商环境评价指标体 系，结合xx市工商联历年向民营企业发放的《政策惠享 ———服务民营经济发展政策汇编》等资料，设计了包含 政务环境、市场竞争环境、生产要素环境、人文生活环境 、法治信用环境、科技创新环境、基础设施环境等七个一 级指标及xx个二级指标的xx营商环境评价指标体系。借鉴 全国工商联和中国贸促会的问卷调查方法，通过对xx市工 商联领导和xx、xx、xx、xx、高新区、xx新区的若干企业 进行访谈，设计问卷题项。 （二）企业创新评价指标体系 创新并非全新概念，最早将创新直接作为推进经济增 长原因的是xx。经济学家xx于19xx年出版《经济发展理论 》，系统提出了技术创新的概念，他认为，技术创新是企 业家抓住市场机会重新组合生产要素的过程，并归结为下 列五种情况：引进新产品或产出新质量的产品，使用新的 生产方法，开辟新的商品市场，获得原料或半成品的新的 供应来源，实行了新的企业组织形式。 企业创新活动的复杂系统性决定了其绩效评价的多样 性和复杂性，单一视角的评价方法很难全面反映企业技术 创新的成果，采用综合指标评价显得更为合理、更加全面 。本课题借鉴前人研究，同时系统梳理了xx市自20xx年出 台的促进企业创新的政策制度，立足中小企业的特点，将 创新看做一个广义的系统，从创新效率和创新效果两个方 面选取产品和工艺创新、管理创新及市场创新三类指标进 行度量，涵盖了制造业和服务业的不同特点，例如制造业 更多开展产品创新和工艺创新，批发、零售等服务业的市 场创新活动更多，管理创新则可能存在于各个行业，是对 其他创新活动的模式创新。具体测量题项如表x所示。 三、调查结果 （一）样本企业基本信息 从行业来看，样本企业行业覆盖全面，且一二三产业 比例大致为 x∶ x x∶ x x，与 2 0 x x年 x x三次产业结构 x．x∶xx．x∶xx．x基本一致，具有较强的行业代表性。 制造业、房地产开发／建筑、批发／零售、ＩＴ／电子商 务的样本企业数量最多。 从人员规模来看，样本企业覆盖了中小微企业，且不 同规模的样本数量比较平均，具有较强的企业规模代表性 。 从企业成立时间来看，半数以上的受访企业成立十年 以上，占xx．xx％，其评价能够反映xx营商环境的变化。 从企业科研人员占比来看，样本企业数量随科研人员 比例的增高而降低，xx．xx％的企业科研人员比例低于 x％，其中，xx．xx％的企业科研人员比例低于x％，反映 了xx中小民营企业创新投入不足，科研人员短缺，后续的 调查结果进一步佐证了这一结论。 （二）企业创新评价 该部分调查关注了企业创新的三个方面，分别是自身 创新绩效评价、企业对影响创新绩效的环境因素的重要性 评价以及企业创新发展面临的主要困难。 1.企业自身创新绩效评价 调查显示，受访企业普遍认为技术创新、商标专利的 保护对于企业发展很重要，表明对创新重视程度很高 （x．xx分），远高于企业对其自身创新绩效的评价得分 ，其中市场创新（x．xx分）、产品和工艺创新（x．xx分 ）、管理创新（x．xx分）。创新绩效中得分最高的题项是 “市场创新”维度里的“与竞争对手相比，本公司能更快地占 领新市场”。得分最低的题项是“产品和工艺创新”维度里的 “本公司的产品技术很难被模仿”。 调查结果表明，尽管xx民营中小企业普遍认识到创新 是企业成长的根本动力，但管理尚粗放，且不具备与科研 单位合作的机会，依赖自身有限资源进行创新，创新风险 大，创新投入小。中小民营企业主要通过工艺流程优化 ，降低生产运作成本，通过低成本和差异化快速占领新市 场。尽管能不断推出新产品，且产品具有一定的创新性 ，但技术含量低，容易被模仿，难以建立起持久的市场竞 争优势。 2.影响企业创新的环境因素重要性 受访企业认为影响企业创新发展的主要环境因素，按 照重要程度排序依次为市场竞争环境、政务环境、科技创 新环境、生产要素环境、法治信用环境、基础设施环境、 人文社会环境，平均综合得分。调查表明，xx中小企业认 为市场竞争环境、政务环境、科技创新环境是影响其创新 绩效的主要环境因素，为xx市政府集中优势资源优化营商 环境主要方面提供了参考。 3.企业创新发展面临的主要困难 关于企业进一步创新发展面临的主要挑战，有 xx．xx％和xx．xx％的受访企业认为人才不足和融资难是 目前企业创新面临的最大困难，占比明显高于其他选项。 调查显示，创新人才缺乏、经营成本高和融资难是阻 碍企业创新发展的“三座大山”。企业面临的主要创新挑战的 平均综合得分从高到低依次为人才不足（x．xx分）、经营 成本高（x．xx分）、融资难（x．xx分）、同质化竞争激 烈 （x．xx分）、内部管理问题（如缺乏创新意识、激励 机制和沟通机制不完善）（x．xx分）。其他创新挑战还包 括政府政策落地难（x．xx分）、企业创新战略不清晰 （x．xx分）、知识产权制度不健全（x．xx分）、信息闭 塞（x．xx分）、历史遗留的合法合规问题（x．xx分）等 。 （三）营商环境评价 营商环境的总体评价调查显示，有xx．xx％的企业对 xx营商环境的总体满意度高（对表示“很同意”和“同意”的人 数百分比进行合计，下同），有高达xx．xx％的受访企业 对于xx营商环境持续改进具有较高的信心，有xx．xx％的 受访企业认为xx营商环境好于预期。 从得分上看，“相信营商环境会持续改进”高于“对营商 环境整体感到满意”，“营商环境比预期好”得分最低，表明 尽管受访企业认为xx营商环境现状存在低于预期的方面 ，总体满意度仍然较高，而且普遍对今后xx改善营商环境 充满期待和信心。 对营商环境各因素的调查显示，受访企业对法制信用 环境、基础设施环境评价和人文社会环境评价较高；对科 技创新环境、市场竞争环境、政务环境和生产要素环境这 四类对企业创新绩效影响相对较大的营商环境较不满意。 1．市场竞争环境评价 xx中小民营企业认为市场竞争环境是影响企业创新的 最重要的营商环境，公平有序的市场能够保障企业的创新 绩效，激励企业进一步增加创新投入。但调查显示xx的市 场竞争环境不尽如人意，其满意度得分仅为x．xx，排名位 列倒数第x名。 市场竞争环境方面，企业满意度较低的是政府采购 （x．xx分）。有企业在最后的开放性问题“xx市在营商环境 建设中有哪些做得好的和不好的？”的回答中提到“政府采购 门槛高”和“政府拖欠工程款”。可见企业的不满主要来自招 投标隐性壁垒和拖欠账款两方面。 此外，很多受访企业对行业垄断和不正当竞争感到不 安（x．x分），希望政府和行业协会能够更好地明确监管 职能、发挥监管作用（x．xx分）。 市场竞争环境中，受访企业满意度最高的是市场准入 （x．xx分），表明xx近年来简化市场主体准入，推进企业 注册便利化，民营中小企业也能依法平等进入国家负面清 单以外的所有领域，没有受到由于经济制度不同而制约民 营企业进入的歧视。 2.政务环境评价 参考有关文献，将政务环境进一步划分为政策环境、 行政服务效率、关怀程度和廉洁程度。调查显示，xx中小 民营企业认为政务环境是影响企业创新的第二大营商环境 。但其满意度平均得分仅为x．xx分，位列xx营商环境满意 度排名倒数第三名。 调查显示，受访企业对政策环境最满意，对行政服务 效率最不满意。对于xx的政策环境，企业满意度从高到低 依次为政策公平性、政策稳定性、政策制定符合企业利益 、政策执行力度。值得注意的是，xx．xx％的企业认为政 府政策落地难是企业进一步创新发展位列前三名的主要挑 战。在回答“您认为xx市在营商环境建设中有哪些做得好的 和不好的？”这一开放性问题时，有多个企业提到“政策落实 不到位”，“政策支持可以，政府办事效率待提高”，“政策出 台的好，但是落实到位的不好”，进一步验证了企业期待政 府政策的执行力度有待进一步提高。 对于xx政府部门的行政服务效率，企业满意度从高到 低依次为行政审批简化、行政办事成本低廉、行政办事快 捷。值得注意的是，有xx．xx％的企业认为遇到基层政府 怠政懒政、推诿扯皮现象的频率较高或很高，这也解释了 为什么在行政审批简化令人十分满意的情况下，很多企业 仍旧认为行政办事不够快捷。 对于xx政府部门的廉洁程度，本课题参照现有研究 ，从行政信息公开和官员廉洁自律两个题项衡量。其中 ，行政信息公开的满意度较高，官员廉洁自律的满意度较 低。有近xx％的企业反映遇到过政府办事人员自由裁量权 滥用、把普惠性政策优惠当成熟人的“福利”、政府指定或变 相指定中介服务机构以及政府人员吃拿卡要的现象。 对于xx政府部门对企业的关怀程度，企业满意度从高 到低分别为政府部门主动向企业提供政策解读与明确指引 、政府部门参加有利于企业发展的活动、政府解决企业所 反映问题主动及时。有xx％的企业遇到过向相关部门举报 投诉问题没有得到妥善解决的现象。中小民营企业与政府 打交道的机会远低于大中型企业，很多中小企业不熟悉政 府信息公开的渠道，没有能力获取与自身相关的政策信息 ，政府只有创新政商沟通渠道，及时解决中小企业的各种 举报、投诉和建议，才能真正做到“雪中送炭”，体现对中小 企业的关怀。 3.科技创新环境评价 科技创新环境是xx中小民营企业认为影响企业创新的 营商环境中重要性排第三位的营商环境。企业满意度平均 得分仅有x．xx分，位列xx营商环境满意度排名倒数第一。 调查显示，受访企业对创新人才可得性最不满意，产 学研创xx台、第三方创新服务和创新政策落地都有待提高 。 值得注意的是，虽然得益于近年来xx一系列促进科技 创新的政策法规出台，创新政策的满意度相对较高，但通 过对企业访谈发现，xx科技政策的落地比较难，存在政策 流于形式的问题。原因包括政策的传导机制欠缺，企业缺 少足够时间准备相关申请材料；政策门槛较高，广大中小 企业不具备相关资质，甚至为了享受相关优惠政策或完成 上级指标任务而造假；政策针对性不够，xx科技创新政策 大多延续中央或省级政策指示，适用于大中型企业和重点 行业，缺乏解决小微企业创新痛点、难点的针对性政策。 “创新创业人才的可得性”得分最低，结合生产环境要素 评价中对人才成本、完备性的不满，验证了上述“创新人才 缺乏是企业创新发展的最大困难”的调查结论。 “产学研结合”得分较低，表明中小民营企业缺少与高校 、科研机构的合作机会，无法利用外部创新资源弥补自身 创新能力的不足，归根结底在于尚未摸索出一套可行的合 作激励机制。 4.生产要素环境评价 生产要素环境是指企业生产经营过程中的各类要素、 资源条件的保障情况，如劳动力、用地、能源资源、机器 设备、水电气暖、物流、金融等。生产要素环境位列营商 环境重要性第四位，营商环境满意度第四名，其企业满意 度得分为x．xx分。 调查显示，受访企业对生产要素成本最不满意 （x．xx分），其次是生产要素完备性（x．xx分），三分 之一的企业感到要素成本过高，企业普遍认为人才和资金 等是成本较高、较为匮乏且不易获取的生产要素。企业技 术创新发展最需要的政策支持中（见图x），前四位都是对 于生产要素的支持政策，分别是税收政策、人才政策、融 资政策和土地政策，再次验证了创新人才缺乏、融资难和 经营成本高是阻碍企业创新发展的“三座大山”。 通过对调查结果的分析，企业对生产要素便利性比较 满意（x．x分），受益于xx优越的地理位置和交通、互联 网等完善的基础设施，企业能够较为便利地获取现有的生 产要素。 5.法治和信用环境评价 法治和信用环境评价位列营商环境重要性排第五位 ，位列营商环境满意度排名第一位，其满意度平均得分为 x．xx分。企业评分从高到低依次为社会信