煤炭产业经济形势研究年度报告 1.煤炭产业景气度 2022年是不同寻常的一年。俄乌冲突爆发，新冠疫情 跌宕起伏，全球经济发展遇到严峻挑战，世界能源格局发 生重大变化。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内 改革发展稳定任务，国内经济顶住压力持续恢复，保持了 经济社会稳定大局。煤炭产业承继了政治、经济和社会制 度优势，特别能战斗的煤炭产业大军砥砺前行，“危”中 寻机、稳中有进，产业景气度基本与本课题研究小 组2022年年初预期的情况一致。 2022年中矿（xx）煤炭产业景气指数整体呈回落趋 势，年初景气指数随着先行指数开始掉头向下，三季度回 落幅度增大，滞后指数按已形成的趋势运行。四季度景气 指数为97．83，较上季度下降1．36个点，较2021年同期下 降5．34个点。中矿（xx）煤炭产业景气指数变化如图1所 示。 2022年，煤炭产业深入贯彻落实党中央、国务院关于 能源保供各项决策部署，紧抓安全供应不松劲，加快释放 先进产能，保供成效显著，生产保持稳定增长，产量创历 史新高，供需矛盾趋缓，并保持相对平衡，煤炭价格在长 协稳价作用下总体运行在合理区间，与国外能源价格大幅 上涨形成鲜明对比。 2.景气指数指标运行情况 供给 生产 2022年，我国规模以上原煤产量45．0亿ｔ，同比增 长9．0％，增速较2021年同期加快4．3个百分点。其 中，一季度10．8亿ｔ，同比增长10．3％；二季 度11．1亿ｔ，同比增长13．5％；三季度11．2亿ｔ，同比 增长14．3％；四季度11．8亿ｔ，同比增长3．5％。近5年 我国规模以上原煤产量及同比增速情况如图2所示。 进口 2022年，我国进口煤炭2．9亿ｔ，同比下 降9．2％，降幅较2021年同期扩大15．8个百分点。 其中，一季度5181万ｔ，同比下降24．2％；二季 度6319万ｔ，同比下降11．1％；三季度8592万ｔ，同比下 降5．4％；四季度9228万ｔ，同比下降0．6％。 近5年我国煤炭进口量及同比增速情况如图3所示。 库存 2022年末，全社会煤炭库存2．99亿ｔ，同比增 长2．8％。秦皇岛港库存煤炭560万ｔ，同比增 长18．1％。煤炭产成品资金占用为768．3亿元，同比增 长23．3％，增速较2021年同期加快12．9个百分点。其 中，一季度末为617．2亿元，同比增长12．9％；二季度末 为664．9亿元，同比增长23．1％；三季度末为693．0亿 元，同比增长17．5％。近5年我国煤炭产业产成品资金占 用及同比增速情况如图4所示。 需求 营业收入 2022年，我国煤炭产业实现营业收入40222．2亿 元，同比增长19．5％，增速较2021年同期放缓38．8个百 分点。其中，一季度9446．1亿元，同比增长60．8％；二 季度10736．1亿元，同比增长64．2％；三季度9707．4亿 元，同比增长8．2％；四季度10332．6亿元，同比下 降12．2％。近5年我国煤炭产业营业收入及同比增速情况 如图5所示。 出口 2022年，我国共出口煤炭400万ｔ，同比增 长53．7％，增速较2021年同期加快72．1个百分点。 其中，一季度67万ｔ，同比下降13．2％；二季 度141万ｔ，同比增长193．8％；三季度111万ｔ，同比增 长56．3％；四季度81万ｔ，同比增长26．6％。近5年我国 煤炭出口量及同比增速如图6所示。 价格 2022年末，环渤海地区发热量23．0ＭＪ／ｋｇ动力煤 综合平均价格为734元／ｔ，同比下降0．4％，降幅 较2021年同期扩大26．4个百分点；较一、三季度末分别下 降4元／ｔ、1元／ｔ，较二季度末上涨1元／ｔ。出厂价格 指数为97．3％（2021年同期为100％）。近5年我国煤炭价 格走势情况如图7所示。 效益 利润 2022年我国煤炭产业实现利润总额10202．0亿元，同 比增长44．3％，增速较2021年同期放缓168．4个百分点。 其中，一季度2357．0亿元，同比增长189％；二季 度3012．1亿元，同比增长139．1％；三季度2476．4亿 元，同比增长22．3％；四季度2356．5亿元，同比下 降19．6％。近5年我国煤炭产业利润总额及销售利润率情 况如图8所示。 回款 2022年末，我国煤炭产业应收账款为5320．1亿元，同 比增长23．1％，增速较2021年同期放缓37个百分点。其 中，一季度末为4632．4亿元，同比增长51．9％；二季度 末为4904．9亿元，同比增长46．6％；三季度为5254．8亿 元，同比增长33．2％。近5年我国煤炭产业应收账款及同 比增速情况如图9所示。 用工 2022年末，我国煤炭产业从业人数为259．7万人，同 比下降2．4％，降幅较2021年同期收窄0．8个百分点。其 中，一季度末为256．8万人，同比下降1．4％；二季度末 为259．2万人，同比下降1．0％；三季度末为261．1万 人，同比下降1．1％。 近5年我国煤炭产业从业人数及同比增速情况如图11所 示。 3.煤炭产业运行分析 2022年，面对复杂严峻的国际能源形势，我国煤炭产 业积极发挥主体能源的重要战略功能，克服多重超预期因 素冲击的不利影响，积极落实保供稳价政策要求，切实发 挥兜底保障作用，产业运行呈现出“稳、顺、归、韧”的 特征。 能源安全保障稳健有力 2022年，受新冠疫情、地缘政治波动、主要经济体货 币政策转向、极端天气等多重超预期因素反复冲击，世界 经济下行压力增大，粮食、能源、债务多重危机同步显 现，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经 济在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，二季度 经济增速下滑至0．4％，党中央、国务院加大宏观调控力 度，扭转下滑态势，三季度经济增速快速回升 至3．9％，四季度抓住窗口期进一步回稳向上，全年经济 增长3．0％，实现了回稳向好。 在我国经济总量迈上新台阶，高质量发展取得新成 效，整体运行韧性彰显的背景下，煤炭产业发展保持良好 势头，为宏观经济运行提供了稳健的能源安全保障与支 撑。 顺应产业发展周期 煤炭产业顺应产业发展周期，基本沿着走出“十二 五”时期长时间深度调整的“隆冬季”形成的趋势发 展。2011年四季度，煤炭经济形势急转直下，产业几乎全 面亏损，陷入极度困境，中央及地方各级政府大打煤炭产 业脱困发展政策组合拳，着力推进供给侧结构性改革，促 使煤炭产业自2016年起进入相对平稳区间。虽然2020年受 新冠疫情冲击出现短暂下行，但随着及时有效的“疫情要 防住、经济要稳住”等政策的实施，煤炭产业转危为 安，重回常态轨道。走出“隆冬季”后，即使面对诸多不 确定因素，煤炭产业运行依然延续整体平稳态势，并呈现 稳中有进、稳中向好趋势。 以煤为主、多元发展的能源政策归位 中央多次强调要“立足以煤为主的基本国 情”，从2022年的国家发展改革委电视电话会议、李克强 总理在国务院第五次廉政工作会议上的讲话，到习近平总 书记的二十大报告，都可以看出以煤为主、多元发展的能 源政策逐渐归位。尽管煤炭在一次能源消费中的比重呈逐 步降低趋势，但作为我国能源安全自主可控的首选，煤炭 的主体能源地位在未来相当长的一段时间内不会改变。 产业发展韧性增强 市场经济条件下，由于信息不对称、外部性问题以及 人们认识客观经济规律的局限性，时常会有市场失灵的情 况发生，导致商品价格严重偏离价值暴涨暴跌，不利于经 济社会健康、稳定和可持续发展。2021年煤炭价格曾出 现“短缺性上涨”，价格异常波动后，产能核增、电煤长 协全覆盖等各项增产保供稳价措施相继发力，“煤超 疯”被遏制。 2022年保供稳价成为煤炭产业的主旋律，煤炭市场保 持平稳运行；稳价措施贯穿全年叠加长协价格上调，煤价 处于相对历史高位，但总体运行在合理区间，与国外煤炭 价格上涨1倍以上形成鲜明对比。 这些成绩的取得，源于“四个得益于”：即得益于中 国共产党的坚强领导，得益于社会主义制度优越性，得益 于不断深入的改革开放，得益于特别能战斗的煤炭产业大 军［2］。新冠疫情爆发以来，煤炭产业上下齐努力，有效 统筹疫情防控和产业发展；面对“煤超疯”卷土重来，坚 守产业战略定位，坚定刚性、增强韧性、加大弹性，审时 度势及时纠偏，保障能源供给。煤炭产业一直默默奉 献，努力做好自身的事，全面贯彻新发展理念，不断深化 改革、扩大开放，积极构建产业发展新格局，产业发展韧 性增强，任凭风浪起，稳做压舱石。 4.煤炭产业经济发展预期 当前外部环境动荡不安，国内经济恢复基础尚不牢 固，煤炭产业发展压力依然较大。但要看到，我国经济韧 性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年 经济运行有望总体回升。煤炭产业只要准确、全面、及时 落实有关政策，仍能实现稳中有进。 国际形势 2022年2月俄乌冲突爆发以来，欧美等发达国家与俄罗 斯展开制裁与反制裁，导致能源和粮食等价格在市场供需 趋紧中震荡上行，屡创新高，其他地区和国家也陆续受到 一定影响，导致无论是发达国家还是发展中国家，都呈现 出了不同程度的能源和粮食短缺问题，国际能源、粮食危 机接踵而至，全球供应链受到严重破坏。地缘冲突风险加 剧使得国际金融市场震荡，发达国家积极收紧货币政 策，推出扩张性财政政策，以缓解通胀压力。目前，俄乌 冲突尚未出现和平解决的迹象，这将是全球经济复苏的重 要变数。根据世界银行、国际货币基金组织、经合组 织（经济合作与发展组织）等预测，2023年全球经济增速 将继续放缓，全球通胀仍有黏性。能源危机爆发以来，低 碳转型最激进的欧盟多国采取重启煤电、核电等措施，俄 乌冲突的影响使全球能源格局重塑，未来能源市场或依旧 处于相对紧张状态。 国