对城市商业银行数字化转型调研报告 中小银行数字化转型在资金、技术、人才等方面存在诸多 问题和限制，转型成功的案例较少。xx省重视金融机构对实体 经济的服务作用，xx省城市商业银行等中小银行的数字化转型 意向也较为强烈。本文将基于xx实体经济和金融市场的特 点，提出xx省城市商业银行数字化转型的建议。 一、xx省城市商业银行的基本情况 根据中国人民银行《xx省金融运行报 告（2023）》，20xx年，xx省地方法人银行机构一方面继续落 实延期还本付息政策，支持困难企业发展，另一方面积极开展 业务调整，平衡资产负债，改制后的农村商业银行运行平 稳，全省小型农村金融法人机构资产总额增长x.x %。xxxx年xx省城市商业银行法人机构有x家，小型农村金融机 构法人有xx家，见表x所列。 其中，xx省的x家城市商业银行分别为xx银行、xxxx银 行、xx银行、xxxx银行、xx银行。 （一）xx银行 xx银行于19xx年x月成立，截至20xx年末，其总资产 为xxxx亿元，20xx年实现营业收入xxx亿元。目前在xx省和xx省 都有营业点，但主要还是在xx省。xx银行多年来一直在试图上 市，但从证监会对xx银行的反馈意见可以了解到，xx银行贷款 存在区域集中度、行业集中度与客户集中度高的问题，其中行 业集中度又集中在房地产行业。近年来xx银行贷款不良率逐渐 走高，上市仍然面临不小的阻力。为了实现数字化转型，xx银 行与第三方支付合作，打造了一系列远程办公平台，但并没有 大量推出数字金融产品。随着房地产行业的逐渐下滑，xx银行 增加的不良贷款客户也多数为房地产客户。 （二）xxxx银行 xxxx银行成立于19xx年，总部在xxxx，除了在xx和xx设有 分行外，其余网点均在xx。xxxx银行数字化转型较早，也较为 重视科技部门的建设。20xx年，xxxx银行科技人员数 为xxx人，该数量占全行总员工的比重为x%，其科技人员多集中 于总行，总行共有xxx名科技人员，占全行科技人员的比重 为xx.x%。同时，xxxx银行在20xx年的信息科技投入为x.xx亿 元，创新性研发与应用科技投入占当年科技投入的29%以上。但 在疫情影响下，20xx年xxxx银行的营收出现大幅下滑，营 收xx.xx亿元，同比下降xx.xx%；实现净利润x.x亿元，同比上 升x.x%。为应对此种情况，xxxx银行调整了组织架构，增加普 惠贷款管理部、乡村振兴金融部，进一步开拓市场。 （三）xx银行 xx银行成立于19xx年，除了在xx和xx两地设有分行外，其 余分行均位于xx省内。截至20xx年末，xx银行总资产 为xxxx.xx亿元，贷款余额为xxxx.x亿元，各项存款余 额为xxxx.xx亿元。xx银行企业贷款的客户行业主要集中在制造 业、批发和零售业、租赁和商务服务业、房地产业，占总贷款 比例的xx.xx%。此外，xx银行积极开展个人贷款业务、个人存 款业务、银行卡业务、财富管理业务、个人中间业务等个人业 务板块并同样重视数字化转型，其市场风险管理系统被评 为“20xx中国金融行业数字化转型最佳创新应用项目TOPxx”之 一。在良好的数字化风控技术下，xx银行的不良率维持在较低 的状态。然而，xx银行的客户主要集中在xx地区，且大多数为 风险较高的中小企业，仍然有一部分人对xx银行未来上市以及 发展感到担忧。 （四）xx银行 20xx年，xx有限公司和xx市政府对xx市商业银行实施战略 重组，设立xx银行。除xx的x家控股村镇银行，xx银行其余网点 均在xx地区。20xx年，受存量不良加速暴露和大额拨备计提的 影响，xx银行的利润巨幅下滑，20xx年净利润仅为x.xx亿元。 之后xx集团便不再按计划增资，连续xx年未进行利润分 配。20xx年前三季度，xx银行实现营业收入xx.xx亿元，同比减 少xx.x%。其中，该行利息净收入、手续费及佣金净收入分别 为xx.xx亿元、x.xx亿元，同比分别减少xx.x%、xx%。由于资金 压力加大，xx银行开始向其他机构寻求增资扩股。 （五）xxxx银行 xxxx银行设立于20xx年，总部位于xx经济特区，其所有分 行都设立在xx省内。截至20xx年xx月末，xxxx银行资产规模 超xxxx亿元。xxxx银行的业绩在xx省城商行中属于较为亮眼的 一个。 20xx年，xxxx银行实现营业收入xx.xx亿元，同比降低x.x %；实现净利润xx.xx亿元，同比增长x.xx%。xxxx银行在供应链 金融上打造了自己的特色服务。其中，“xxe链”线上供应链金 融服务平台聚焦于核心企业、上下游企业，通过无纸化审批、 自动贷后管理等为企业构建畅通的信息传导平台。此 外，xxxx银行还推出“采e链”线上化融资产品，解决供应链下 游企业的资金需求。从xxxx银行20xx年第三季度报告来看，该 行信用减值损失增长xx.xx%。 二、xx省城市商业银行数字化转型面临的机遇与挑战 （一）机遇 1.先发后至的管理经验 借鉴大银行探索经验，降低试错成本。目前国内许多大型 银行在数字化转型探索方面经验丰富，管理和技术积累都优于 城市商业银行等中小银行。xx省城商行可探索与大型银行的合 作，进行技术、风控管理等方面的交流学习。 2.短而高效的管理半径 相对于其他大型银行而言，xx省城市商业银行属于中小银 行，机构层级较少，工作落实效率高，机制更为灵活。这一特 点使得城商行对市场更为敏感，对金融需求变化的响应效率更 高，管理成本方面相对较低，组织敏捷性高，可以更快地适应 对数字化转型的变化。 3.降低业务风险 通过金融科技代替人工在尽职调查、信用评估等流程的操 作，能够减少人工成本支出，提高风险控制效率。有助于更好 地对小微企业进行授信和风险评估，增大城市商业银行的客户 体量。在贷后管理上也能更及时地发现和处理风险。 4.创新金融产品与服务 利用金融科技，城市商业银行可以采用线上办理业务的方 式，进而减少网点分布，同时更好地管理客户信息并高质量服 务存量客户。此外，可与税务、社保等部门联合，打通信息数 据共享平台，从而提供更多的金融贷款产品。 （二）挑战 1.数字化转型投入力度与内生动力不足 与省外城市商业银行相比，xx省城商行的科技投入金额相 对较少。此外，数字化转型投入包括软件、硬件、数据中心、 网络设备等方面，xx省城商行科技投入不高，对其而言数字化 转型压力较大。与国有商业银行相比，xx省城商行的科技投入 相差悬殊。大体量银行的数字化转型具有较好的规模效 益，而xx省城商行体量较小、运营成本高，加之受资本金的约 束，其资产负债总量有限，每年结余多用于抹平不良资产，少 有余量资金投入数字化转型中，因而其数字化转型的投入产出 比较低，数字化转型内生动力不足。总之，由于xx省城商行自 身基础较为薄弱，投入资源有限，在数字化转型化的大趋势 下，其与同业间的差距被拉大。 2.数字化转型期间人才队伍建设存在短板 从科技人员的情况看，xx银行科技人员数量较多，但 与xx银行、xx银行等省外城商行上千人的科技人员数量相 比，存在较大差距。xxxx银行与x银行虽科技人员数量相当，但 科技人员占比却不足其一半。总体来看，xx省城商行的科技人 员数量较少，科技人员占比较低，究其原因可能是xx省城商行 受限于地域限制、技术快速更新迭代等因素，在数字化转型过 程中出现进退失据、被动应付的局面，在金融科技人才抢夺战 中处于劣势地位，人才队伍建设相对薄弱，见表3所列。 3.自主研发能力薄弱 从自主研发情况来看，除xx银行、xxxx银行、xxxx银行有 进行相应产品与平台的自主研发外，xx银行、xx银行在研发的 方面基本为外包或与其他科技公司联合研发，而xx银行、xx银 行等省外城商行均具备自主研发平台和系统。总体而言，相对 于国内先进城商行而言，部分xx省城市商业银行的自主研发技 术能力较为薄弱，研发相关事宜主要依靠外包科技服务商。虽 然这类科技服务商在技术研发上更为专业，且能大幅降低研发 新技术的成本，但长此以往将存在较大的风险隐患。长期而 言，城商行形成一套自有研发体系是必要之举。 4.技术应用和数据治理体系单一 xx银行、xx银行等省外城商行已建立了较为完善成熟的数 据治理体系和风控体系，而xxxx银行、xx银行等xx省城商行的 数据治理体系较为单一薄弱。此外，其在数据治理上多采用大 数据技术，在数据治理基础设施支撑方面仍存在短板，尤其是 在利用人工智能等技术提升数据治理能力方面有较大的提升空 间。因此，部分xx省城商行在自身数据治理基础薄弱的情况 下，数据监测无法完全适应数字化转型，数据治理过程中容易 出现安全风险。 三、全国各地城市商业银行数字化转型的案例 （一）xxxx银行：建立科技人才体系 20xx年，xxxx银行推出智能网点和移动端平 台。20xx年，xxxx银行与科技公司进行合作，双方在大数据、 分布式架构、云计算和人工智能等