中国汽车市场将面临需求和制度的双重转 变 　　未来中国汽车市场将面临需求和制度的双重转变，此 前被市场快速增长所掩盖的各种矛盾将日益显现。当前需 要从生产、流通和消费三个环节选取问题突出的领域作为 政策着力点，建议在全面深化改革的大背景下，分别将鼓 励技术创新、改善零供关系和调整消费税收作为政策切入 点。 　　2013年，中国汽车产业和市场逐步走出2009—2012年 的政策影响期，市场在连续两年低增长后，增幅出现明显 回升。这既是对2011年和2012年需求非正常下滑的修复 ，同时也表明市场向潜在增长水平收敛。 　　2013年中国汽车市场回归潜在增长水平 　　（一）产销增幅明显回升，市场价格小幅下跌 　　2013年国产汽车产销量分别为2211.68万辆和2198.41万 辆，同比分别增长14.76%和13.87%，增幅较上年同期提升约 10个百分点。从全年市场运行看，下半年产销形势好于上 半年。 　　从车型结构看，乘用车和商用车分别销售1792.89万辆 和405.52万辆，同比分别增长15.7%和6.4%，增幅均较上年同 期提升12个百分点，其中商用车增速回升更为明显。 　　作为汽车市场的需求主体，乘用车在2013年发生了较 为明显的结构变化：一是从车型结构看，运动型多功能车 （SUV）增长最快，产销同比增幅达到50%左右；而基本型 乘用车（轿车）增速亦实现较快增长。二是从排量结构看 ，与2012年相比，2013年1.0升以下车型产销比重大幅降低 ，而1.0—2.0升特别是1.0—1.6升车型产销比重明显提升。 三是从需求的价位结构看，与2012年相比，2013年10万元 以下车型比重有所降低，而10万—20万元特别是10万 —15万元价位车型的需求比重大幅提升。 　　从商用车结构变化情况看，客车和货车产销均保持增 长，并且客车增长明显快于货车，但货车非完整车辆增幅 较为明显。 　　2013年汽车市场价格波动相对较小，价格变化更多体 现在乘用车上。由于市场回升幅度较大，乘用车价格在上 半年基本保持稳定，而下半年降幅有所扩大，其中以10万 —20万元特别是10万—15万元车型最为明显。2013年12月 末乘用车市场综合价格指数为51.44，较上年末仅下跌1点 ，降幅低于近年水平。 　　（二）千人汽车拥有量接近百辆，西北和西南地区增 长较快 　　2013年中国汽车保有量和千人汽车拥有量继续快速提 高。预计2013年民用汽车保有量（不含三轮汽车和低速货 车）和千人汽车拥有量将分别达到1.28亿辆和93.6辆。 　　从民用汽车保有量的区域分布情况看，大陆分布较不 均衡，主要集中在北部沿海、东部沿海、南部沿海和西南 四个区域。而增长最快的区域主要是西北、西南和北部沿 海地区。 　　（三）企业效益指标大幅回升，市场集中度继续提高 　　与2012年相比，2013年汽车重点企业效益指标大幅回 升。全年利润总额和业务收入同比分别增长24.99%和 19.05%，利润总额增幅较同期提高近27个百分点。重点汽车 企业销售利润率和成本费用利润率分别为10.3%和11.6%，分 别较同期提高0.5和0.6个百分点。 　　从上世纪90年代后期开始，中国汽车产业集中度出现 快速下降，前五位和前十位厂商份额从70%和90%快速降低 到2010年的35%和57%左右。而从2011年开始，集中度和市 场份额开始回升，到2013年前五位厂商份额大约回升到 40%左右。 　　2013年汽车市场影响因素及运行特征 　　（一）2013年汽车市场运行的主要影响因素 　　从中长期影响因素看，支撑2013年汽车需求快速回升 的主要原因是：首先，我国汽车需求依然处于普及期的高 速增长阶段，需求依然旺盛。全球金融危机、政策等影响 因素只是扰动了市场的正常增长，未对汽车需求本身产生 根本影响。其次，2009年和2010年刺激政策引发的透支效 应在2013年已基本消化，市场逐步走出调整期，市场回升 主要靠新增需求支撑。第三，随着我国汽车进入第一轮集 中更新周期，首次购买与更新换代需求叠加，对市场增长 的促进作用日益增强。第四，尽管我国投资增速有所回落 ，但依然保持20%左右的较高增速；校车和城市公交和城际 客车需求的增加，对商用车市场支撑明显。 　　除上述中长期影响因素外，2013年出现的一些短期影 响因素，也促使汽车市场快速回升。例如部分城市限购预 期强化导致出现“恐慌性购买”、日系车厂商销量开始回升 ，等等。 　　（二）2013年汽车市场运行存在的问题 　　2013年汽车市场增速快速回升，但市场也存在一些问 题或蕴藏了一定的运行风险。主要体现在： 　　从车型结构看，支撑市场增长的重要因素是SUV超高速 增长和2.5升以上中高排量轿车的快速回升。这些车型需求 易受消费政策及环境的影响，例如大气治理、税收调整、 燃油价格波动等。SUV和中高排量轿车对车市的持续支撑作 用有待观察。 　　从增长趋势看，基本型乘用车、交叉型乘用车和SUV增 速在2013年四季度已出现回落迹象，而且产量增长已明显 快于销量，供求失衡的格局在逐步强化，将对后市产生不 利影响。 　　从库存情况看，厂商和经销商库存都出现大幅增加。 虽然经销商库存在下半年得到缓解，但全年整体而言新增 库存规模依然较大，积累了市场运行的潜在风险。 　　对2014年汽车市场的预测及分析 　　（一）对2014年汽车市场所处发展阶段的判断 　　整体而言，与世界平均水平和同等发展阶段国家相比 ，我国汽车千人保有量还处于相对较低的水平，未来仍有 较大增长潜力及空间。经过四种