2015年一季度建材工业经济运行形势分析
报告
今年以来建材工业生产增速回落，经济效益下滑。今
年建材工业经济运行所暴露的问题，正是建材工业在新常
态转型升级中的矛盾焦点。
一、一季度建材工业经济运行情况
今年一季度建材工业生产增速回落，产品价格下降
，行业运行效益大幅度下滑。
1、生产增速回落
今年1-2月份建材工业主营业务收入6189亿元，同比增
长9.6％，增速比去年同期回落4.1个百分点。一季度建材工
业预计实现主营业务收入1万亿元，同比增长8％，增速比
去年同期回落5.6个百分点。
水泥、平板玻璃等传统建材产品产量下降。1-3月份全
国水泥产量4.3亿吨，同比下降3.4％；平板玻璃产量1.9亿重
量箱，同比下降6％。1-3月份全国水泥熟料产量同比下降
11.1％，下降幅度远远高于水泥产量。多年来高速增长的预
应力混泥土桩产量今年1-3月份同比下降3.9％，卫生陶瓷产
量同比下降1％。
商品混凝土等受投资拉动产品产量虽然仍然保持较快
增长，但增长速度回落。1-3月份全国规模以上工业企业商
品混凝土产量同比增长10.5％，增速同比回落4.7个百分点
，混凝土排水管、压力管增速同比分别回落3.3和8个百分点
，水泥电杆回落143.个百分点。瓷质与陶质砖产量同比增长
3.7％，增速同比回落2.7个百分点。大理石与花岗石板材产
量同比增长5.9％，增速同比回落15.4个百分点。防水卷材
产量增速同比回落3.9个百分点。
建材新兴产品急需保持增长势头。1-3月份全国规模以
上企业砖产量同比增长12.3％，增速同比上升4.2个百分点
。石膏板产量同比增长11.5％，增速同比上升7.9个百分点
。中空玻璃产量同比增长20.1％，拉动三种技术玻璃产量增
速同比上升2.7个百分点。玻璃纤维摆脱多年低迷局面，今
年1-3月份全国玻璃纤维纱产量同比增长13.1％，增速同比
上升6.7个百分点；纤维增强塑料制品产量去年同期下降
9.1％，今年1-3月份同比增长7.4％。
2、低耗能加工制品产业比重超50％
今年1-2月份，建材各行业主营业务收入除玻璃纤维制
品和增强塑料制造行业以外，增长速度同比全面回落。水
泥、平板玻璃等传统耗能产业或是下降或是低速增长，今
年1-2月份，建材传统耗能产业主营业务收入同比平均增长
率只有6.7％。混凝土与水泥制品、建筑用石等低耗能加工
制品产业增速虽然高位回落，但仍保持较快增长，今年1-
2月份主营业务收入同比平均增长12.8％。建材低耗能加工
制品产业比重在今年首次超过50％。
3、产品出厂价格继续下滑
去年年末以来，建材产品出厂价格环比持续下滑。今
年1-3月份建材产品出厂价格同比下降2.4％。
3月份全国吨水泥平均出厂价格已经下跌到285.5元，1-
3月份平均同比下降27元，下降幅度9.2％。3月份全国平板
玻璃平均出厂价格每重量箱62.8元，建筑及玻璃每箱只有
57.2元，1-3月份平板玻璃平均同比下降7元，下降幅度
9.8％。其他主要建材产品中，除建筑用石、隔热和隔音材
料、玻璃纤维、卫生陶瓷及部分非金属矿产品外，同比均
有不同幅度下降。
4、出口平稳增长
今年前2个月全国建材商品出口67亿美元（411亿元人
民币），同比增长35.9％，剔除汇率和价格变动因素实际增
长18.5％。一季度全国建材商品出口预计100亿美元，同比
增长32％，实际增速也将在15％以上。
最近几年建材商品出口和全国出口商品一样，增长速
度在年初呈现剧烈波动。从建材大宗出口商品来看，今年
建材出口平稳增长。建筑卫生额陶瓷、建筑技术玻璃出口
数量同比增速率都在20％以上，建筑用石出口数量则达到
40％以上。拉动国内生产量较快增长。
去年由于我国从缅甸进口翡翠、软玉等工艺美术品用
非金属矿的大幅度增加，我国建材及非金属矿进口额在去
年超过出口102亿美元。今年以来我国翡翠、软玉进口大幅
度下降，一季度建材及非金属矿进口同比下降约50％。建
材及非金属矿出口重新超过进口。
5、固定资产投资稳中趋缓
今年一季度全国建材工业完成固定资产投资2125亿元
，同比增长13.8％，增速同比回落4.5个百分点。
混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦及砌块、建筑卫
生陶瓷、轻质建材投资占据建材行业投资前五位，五大行
业投资占建材投资54％。五大行业中建筑用石今年投资增
长最快，一季度同比增长34.1％。水泥投资则持续五年下降
，目前投资额在建材工业中已经退居第六位。
6、经济效益大幅度下滑
今年年初建材工业经济效益延续去年以来持续滑落局
面，1-2月份规模以上建材工业实现利润总额325亿元，同
比增长1.8％，增速比去年同期回落44个百分点。平板玻璃
全行业亏损，水泥制造业实现利润只有7826万元，同比下
降97％。建材亏损企业亏损额121亿元，其中水泥72亿元
，平板玻璃7亿元。建材企业亏损面18.6％，其中水泥行业
亏损面39.7％，平板玻璃企业亏损面37.7％。
水泥价格的下降，成就了其下游产业混凝土水泥制成
品成本的下降，今年1-2月份规模以上混凝土水泥制品业实
现利润同比增长45.1％。玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑
料经济效益呈现恢复性告诉增长，今年1-2月份利润总额同
比增长率分别达到45.1％、16.3％。轻质建筑材料、隔热和
隔音材料利润总额同比增长率分别达到31.7％、15.1％。建
筑卫生陶瓷、砖瓦及建筑砌块利润总额同比增长率也在
10％以上。如果没有多数建材行业效益的平稳，特别是产
业链延伸产业和新兴产业效益的稳定增长，今年建材工业
经济效益将下降。
二、新常态中建材产业结构问题
我国国民经济进入新常态，突出特征是增长速度从高
速转向中高速，而新常态中增长速度的回落是表面特征
，而本质特征是国民经济产业结构调整。我国国民经济进
入以产业结构调整的新发展阶段，经济发展由工业主导向
服务业主导转变，消费拉动作用逐步增强，工业发展由传
统产业主导向高新技术产业主导转变。我国传统产业的高
增长、高耗能、高排放的数量扩张模式不可延续，必须依
靠科技进步和管理提升实现转型升级，适度增长、低耗能
、低排放或零排放、有质量效益的发展是唯一可选择发展
道路。在新常态中建材生产增速和经济效益下滑，是建材
工业产业结构多年来累积矛盾、问题的集中暴露。
1、严重依赖投资驱动的产业结构
今年规模以上建材工业主营业务收入是2000年依赖最
低增长率。2012年是建材工业发展历程转折节点，随着全
国固定资产投资增速的回落，消费拉动作用逐步增强
，2012年以后建材工业已经从以往的高速增长进入平稳增
长。
建材工业增长速度快速滑落的主要内在原因是严重依
赖投资驱动的产业结构。长期以来我国固定资产投资中建
筑安装工程占65％以上，工业和房地产投资占65％以上
，偏重的投资结构家具了建材工业增长对投资增长的依赖
。近年来由于技术玻璃、玻璃纤维等非投资主导驱动产业
的发展，以及建筑装饰装修市场的兴起，水泥、平板玻璃
等传统产业在建材产业结构中的比重下降，但目前建材工
业中消费和下游产业需求主导驱动的新兴产业还未成气候
，建材新支撑和增长点已经形成但力度不足，无法抵消投
资需求增速下滑的影响。水泥以及其产品产业链延伸产业
混凝土水泥制品，目前仍然占据建材产业结构的40％，加
上砖瓦、建筑用石、砂石等投资主导驱动产业，以及建筑
卫生陶瓷、建筑技术玻璃等主要依赖投资驱动产业，建材
工业曾展给的投资驱动因素仍然占据80％左右。
2、经济效益严重依赖传统产品数量
去年建材传统产业及传统延伸产业利润仍然占全行业
利润75％，水泥及其延伸产业混凝土水泥制品的利润在个
别年份占建材全行业的50％。而传统建材产业经济效益的
增长，又主要依赖产品销售数量的增长和价格的上涨。新
常态中投资增速回落，市场需求增速的放缓使传统建材产
能过剩的矛盾凸显，产品供大于求价格下降。传统建材产
业经济效益大幅度下滑是新常态中的突出问题。
建材传统产品产业链延伸产业和加工制品业，仍处于
规模外延扩张的初级阶段。处于建材产业链后端的加工制
品，产品中间投入高，现阶段因技术水平低而产品附加值
低，产品利润率远远低于产业链前端传统产品，还不能填
补传统建材效益大幅度下滑的空缺。
3、传统产品产业链延伸受阻
2014年规模以上混凝土与水泥制品业销售额超过1万亿
元，销售额超过水泥制造业，但从混凝土与和随你的生产
比例计算，混凝土与水泥制品业的销售额应该达到水泥制
造业的2倍或3倍，即2万亿元或3万亿元。作为水泥的延伸
产业，规模以上混凝土与水泥制品业还有很大增长潜力
，是新常态中规模以上建材工业保持平稳较快增长的重要
动力。混凝土水泥制品产业是投资主导驱动产业，全国固
定资产投
