工程机械产业升级路径
中国工程机械产业升级过程中,不仅要应对大型跨国
整机企业的竞争,还要面临关键零部件企业进一步集中带
来的压力。
中国工程机械行业竞争力
总体上,中国工程机械行业的竞争力在逐步提升。从
国际竞争来看,2015 年中国工程机械产品进出口总额
223.45亿美元,其中出口额189.78亿美元,同比下降
4.11%;进口额33.67亿美元,同比下降21.4%,贸易顺差为
156.11亿美元,比2014年增加1.05亿美元,中国工程机械在
境外主要市场上的份额在持续上升。从国内来看,市场占
有率也是不断上升。混凝土机械本土品牌市场份额从10%上
升至90%,挖掘机市场仍然以外资品牌为主导,但是随着国
内厂商实力的增强,自主品牌挖掘机也在逐步占据更多的
市场份额。虽然取得上述成绩,但仍存在一些突出问题:
1.行业营业收入持续下滑。从2012年开始,中国工程
机 械 市 场 结 束 了 2 0 年 的 高 增 长 , 销 售 收 入 出 现 下 降
,2015年市场销量继续收缩,其中挖掘机、装载机和起重
机销售分别下降37.7%、51.1%和29.6%,并且单机价格也明显
下滑,造成行业营收大幅下降,总体处于亏损状态。
2.产业核心竞争能力仍然较弱。一是国产主机在质量
方面还是逊于外资品牌,比如装载机,国产品牌使用两三
年就需要大修,而一些高端品牌可以用七八年,甚至十年
。二是核心技术并未完全掌握,关键零部件依赖进口,行
业大部分利润贡献给了外资高端零部件配套商。三是国内
企业研发投入不够。卡特彼勒2012年的研发投入达到25亿
美元,而三一集团的研发费用达到50亿元人民币就已经是
国内之最。
3.产业链协同水平低。全球领先的整机企业不仅拥有
巨大的生产规模和销售收入,而且在产业网络中处于中心
地位。它们与供应商之间不再是简单的供应商关系,而是
一种生产网络中控制中心与职能者之间的协同关系。与之
相反,中国的工程机械行业产业协同水平低。调查显示
,中国工程机械行业大中型企业在供应链各业务环节的集
成 运 作 方 面 , 现 场 物 流 环 节 的 集 成 运 作 覆 盖 率 仅 为
38.1%,在物流、加工配送、财务结算等方面的业务协同覆
盖率仅在30%左右,对于供应链物流动态运转层面的集成应
用还相对缺乏。因此,随着产品全球营销网络的渗透和产
品营销模式的创新,中国工程机械行业大中型企业亟需加
强产供销集成,提升产业链的协同水平。
4.同业之间恶性竞争。部分制造企业采取了降价、延
长保修期、低首付的销售政策,严重扰乱了市场秩序,增
加了行业整体的经营风险,影响中国挖掘机械行业发展。
造成这种恶性竞争的原因,一是产能严重过剩,二是市场
机制不规范。
工程机械产业竞争力升级途径
中国工程机械产业竞争力升级既要解决当前行业发展
存在的突出问题,也要考虑到全球工程机械产业格局带来
的竞争压力以及存在的机遇,主要途径有:
1.加强自主创新能力,攻克核心技术瓶颈。产品技术
水平是制约竞争力提升的关键因素,与国际先进水平比较
,中国与它们的平均差距在15年左右,主要表现在产品使
用可靠性、整机寿命、外观质量及信息化技术水平。虽然
在柴油机等领域中国与国外先进企业开展了合资、合作生
产,但关键核心技术和品牌依然掌握在国外企业手中,中
国仍未摆脱“打工式”的加工制造地位。要摆脱这种受制于人
的困境,必须加大自主研发的资金和人才投入,克服技术
瓶颈,打造自己的品牌。
2.开展跨国并购重组,补齐短板。采用并购重组等方
式收购在本企业某些短板业务上具有优势的企业,可加速
技术转移,并实现规模经济,这也是跨国工程机械企业发
展中经常采用的战略。虽然工程机械行业整机及零部件厂
商高度垄断,行业排位前三名的企业实力很强难以实现并
购,但是还有一些边缘性的企业有较好的技术储备,由于
市场开拓不力或经营不善,在全球工程机械市场萎缩的情
况下处于亏损的边缘,是中国企业收购的理想