关于银保合作与农村金融机构业务发展思考的 报告 中央金融工作会议提出建设金融强国目标，农村金融机构作 为农村金融主力军，正面临前所未有的发展机遇与挑战。 2024 年上半年，xx 家 A 股上市农商银行合计实现营业收入 xxx.xx 亿元，同比增速为-x.xx%。其中，利息净收入为 xxx.xx 亿元，在营收中占比 xx.xx%，同比增速为-x.xx%，降幅同比扩 大 x.xx 个百分点，主要系净息差持续收窄，上市农商银行净息 差为 x.xx%，同比下降 xx 个百分点；非利息净收入为 xxx.xx 亿 元，同比增速为 xx.xx%，主要系债市行情演绎下投资收益增长。 在净息差持续收窄的背景下，非息收入日益凸显其对农村金 融机构的重要性，加深银保合作或可进一步赋能农村金融机构业 务发展。 一、银保合作发展历程及特点 银保合作是指银行和保险公司开展的银保代理、信贷保险、 投资交易、资产托管等领域的全方位业务合作。在银保合作中， 银保代理业务规模占比较大，因此银保渠道保费收入（即保险公 司通过银行渠道获取的保费收入）能较为有效地反映银保合作紧 密程度。近十年来，我国银保渠道保费收入规模总体呈上升趋势。 从发展历程来看，20xx 年，银行渠道保费收入受保险产品 的设计和销售新政策影响，整体跳减。20xx 年，中国保险业在 政策层面迎来多项利好，包括优化保险公司偿付能力监管标准、 规范保险销售行为、明确系统重要性保险公司评估办法等，银保 渠道保费收入大幅增加。2024 年，国家金融监管总局出台“报行 合一”政策，要求保险公司不得直接或间接以出单费、信息费等 名义向银行代理渠道支付佣金以外的费用。该政策出台后，银保 渠道佣金费用较之前平均水平下降约 xx%，促使银保合作不断深 化，通过创新和优化合作模式，以适应市场变化和监管要求。 从发展特点来看，近年来，银行与保险公司之间构建起全方 位、多元化的合作格局，呈现出以下几个显著特征。 在产品创新上，推出普惠、科技、养老等特色产品。例如， 2024 年，中国银行协同集团子公司中银三星人寿推出“中银颐享 金生即期养老年金保险”“xx”等产品，向普惠、科技和绿色领域 的投资规模达到 xx 亿元，切实服务实体经济，帮助企业和个人 消费者降低风险。为响应国家促进乡村振兴的战略，银保合作持 续推出农业保险与信贷支持相结合的产品，有效降低了农业经营 风险，并缓解了农户融资难的状况。 在业务范围上，加深保险资管和托管业务合作。 例如，工商银行大力开拓保险资产管理产品的发行业务， 2024 年中保险资产托管规模达 x 万亿元，保持行业第一；招商 银行 20xx 年受托管理保险资金规模达 xxxx 亿元，较上年增长 xx%。 在数据共享上，实现信息双向整合，提高客户资源利用率。 2024 年中国太保携手浦发银行共同发布《xx》，双方以共建为原 则，共同推动数据合作生态的建设。 在人才队伍上，培养银保专业化人才。例如，平安银行与平 安寿险推进“新银保”模式，打造平安银行新优才队伍，将代理保 险业务内嵌到银行财富管理业务体系中，从而提升客户服务专业 化度。 在合作主体上，以国有大行和股份制商业银行为主。在股权 投资方面，大型商业银行凭借其雄厚的资本实力入股保险公司， 形成股权合作关系，推动银行和保险公司的混业经营发展。在集 团内部协同方面，中国平安旗下的平安银行和平安保险凭借天然 的协作优势，在业务整合和资源共享上实现无缝对接。在全面战 略合作方面，大型国有银行和股份制银行与保险公司签署更全面 的战略合作协议，涵盖从资产管理、保险资管产品托管、保险代 理业务到联合产品创新等多个领域（见表 1）。 通过对具有代表性的上市国有大行、股份制商业银行、城商 行和农商行的 20xx 年度报告及 2024 年半年报告中，保险代理收 入的上级科目分析，并查阅其中对代理业务等科目的解释发现， 在代销合作方面，2024 年上半年各银行均受“报行合一”政策影 响，全行业代销规模较同期缩减约 xx%。按不同银行分类来看， 股份制商业银行规模缩减最为显著，样本银行较同期平均缩减 xx%，其中受影响最大的为平安银行（同比减少 xx%）和招商银 行（同比减少 xx%）；国有大行和城商行规模缩减均超 xx%，其 中受影响最大的分别为 xx 银行（同比减少 xx%）和上海银行（同 比减少 xx%）。代销合作规模基数较小的农商行，规模缩减为 xx%。 xx 银行作为样本中唯一一家代理及受托业务佣金全年规模低于 xx 亿元的银行，其 2024 年上半年该科目仅同比减少 x%。总的 来说，政策变动对行业规模的影响是显著且一致的。因此，关注 政策变动、稳定代销规模并利用政策机会稳步扩张，是农金机构 加强银保合作、稳定中间业务收入的重要方式。 二、农村金融机构开展银保合作存在的挑战 农村金融机构因资源规模和市场覆盖受限，开展与保险公司 合作内容也多集中于保险代理销售或其他单一保险产品，全面资 源整合和业务协同的深度和广度不够。与规模较大的国有行和股 份制商业银行相比，农村金融机构与保险公司合作，仍处在较为 基础的代销合作层面，尚未形成有体系、多层次的合作机制，存 在诸多挑战。 农村金融机构与保险公司合作的产品种类有限。 农村金融机构与保险公司合作以保险代销收取销售费、增厚 中收为主要目的。此模式下，银行和保险公司签订短期代理协议， 无法形成长期稳定的中收。同时，保险产品对农村金融机构的客 户适应性差，保险产品不能匹配农村金融机构渠道，难以满足农 村客户的实际需求。农村金融机构与保险公司合作的产品和服务 短暂且单一，不能发挥双方在客群、渠道、研究方面的优势，没 有形成完整的银保合作生态。 农村金融机构与保险公司合作的深度有限。农村金融机构网 点数远少于大行，且只能在属地范围内开展业务，双方在产品、 销售、理赔等方面的合作深度有限。农村金融机构应探索细分客 群，争取扩大与保险合作的空间，并根据客群特征对产品进行升 级改造。 农村金融机构与保险公司合作的风控能力有限。 “三农”业务受制于自然环境，风险较高，提高了农村金融机 构风险识别难度和系统建设要求。农村金融机构应尝试与保险公 司在风险管理等中后台方面进行合作，提高风险识别能力，尝试 满足较小规模的信贷需求。 农村金融机构与保险公司合作的人才队伍有限。 农村金融机构平台小、产品单一，人才相对缺乏，人才梯队 建设存在不足，在产品创