关于全市汽车电子产业发展的调查报告 汽车电子技术是未来汽车产业发展的核心竞争力，是我国从 汽车大国向汽车强国转变的重要突破口。近期，由市人大常委会 副主任邵祖江带队，市人大财经委会同市经信局组成调研组，围 绕汽车电子产业发展，赴武汉和“车城”十堰考察调研，组织我 市相关企业座谈，基本摸清目前汽车电子产业发展情况，对我市 发展汽车电子产业深有启发。 一、汽车电子产业发展现状 汽车电子是指应用于汽车中的各种电子设备和技术，包括汽 车电子控制系统与车载电子电器系统，是电子信息技术与汽车的 交叉领域。从功能层面看，可以分为车身电子控制系统和车载电 子系统两大类，其中，车身电子控制系统包括发动机电子系统、 底盘电子系统、车身电子系统、自动驾驶系统，车载电子系统包 括车辆网联系统、安全舒适系统、智能座舱系统。汽车电子已成 为传统汽车智能化和新能源汽车的关键核心部件，成为汽车市场 竞争的核心领域。 汽车电子作为汽车产业重要的基础支撑，在政策驱动、技 术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，行业整体呈高速 增长态势，到 2028 年，全球市场规模有望达到 4003 亿美元，年 复合增长 8%左右。2021 年和 2022 年我国汽车电子市场规模分 别为 8894 亿元、9783 亿元，根据湖北省机电研究设计院预测， 2023 年中国汽车电子市场规模有望达 10973 亿元。 （一）汽车产业呈现电动化、智能化、网联化三大趋势 2023 年是我国新能源汽车销售补贴完全退出的第一年，新 能源汽车竞争进入“下半场”，电动化、智能化、网联化成为汽 车产业发展的潮流和趋势。 1.全球汽车电动化趋势明显，中国成为主导力量。当前，全 球新能源汽车产业发展驶入快车道，新产品新技术加快研发运用， 技术创新带动产业持续升级，中国积极参与新能源汽车领域国际 合作，国际市场竞争力不断提升，全球 90%的锂精炼产能在中国， 70%以上的电池产能也在中国。中国汽车工业协会数据显示， 2022 年，我国以电动车为主导的新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，占全球比重为 69.8%和 68.8%。 2.智能技术全方位革新，汽车产业实现换道超车。长期以来， 全球汽车电子市场中，德、日、美企业垄断超 70%，博世、电装、 大陆合计市场份额超 50%。但新能源汽车的下半场是智能化能力 的直面碰撞，我国电动车市场份额和整车价格两个指标不断上升， 搭载 L2 级智能驾驶的车型占比达到 58.9%，国内比亚迪、华为、 百度等对三电系统、智驾系统、线控底盘关键零部件和系统的掌 控能力正逐步赶超国际先进水平，百度的无人驾驶技术已达到 L4 级别（行业最高为 5 级）。尤其是近年来，在汽车零部件国产 化产业政策的推动下，一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优 质汽车电子企业，逐渐进入国内外主要汽车整车生产企业的供应 链体系，产品认可度及品牌影响力不断提升。目前中国是全球最 大的汽车 ECU（电子控制元件）市场，占有 25%以上的市场份 额，超过欧洲和北美市场份额的总和。 3.人车互动功能升级，汽车成为下一代移动智能终端。随着 汽车智能化技术发展的深入，消费者对汽车的要求也逐渐从满足 基本空间、动力的需求转而追求智能座舱、辅助/自动驾驶等附 加功能。智能座舱作为人机交互核心，将不断迭代创新，目前主 流的就有理想的振动座椅、问界的零重力座椅、阿维塔的环拥式 座舱、比亚迪的智能随动座椅、小鹏的超低频律动座椅等多款产 品。与此同时，C-V2X 车联网技术在相关政策法规和行业推动 下逐步发展，同自动驾驶技术发展紧密耦合，可支持 L3 及以上 智能网联汽车加快进入市场上路行驶，目前各大车企已经在加速 布局 L3 级自动驾驶，前装 V2X 模块的量产车型也逐步增加。 （二）汽车电子产业市场呈现高端化、集成化、协同化三大 特征 1.高端化成为汽车电子产业发展的努力方向。在汽车产业转 型升级新趋势下，重点发展汽车电子产业，提升车辆产品智能化 水平是我国自主汽车品牌提升产品力、塑造品牌竞争力的关键， 也是我国汽车产业向高端化升级，由大变强的重要途径。一方面 由于汽车步入电动化、智能化时代，消费者对汽车安全性、舒适 性、娱乐性要求不断提高，推动着汽车电子技术向高端化发展。 另一方面，20 万元以下新能源车型市场已进入红海，性价比提 升非常有限，随着高端车型的电动化转型，将会出现更多与比亚 迪仰望同级别的高端车型。 2.集成化成为提升汽车电子产业附加值的有效选择。随着越 来越多电子系统在汽车上的应用，整车电子电气架构集成化升级， 单一的机电一体系统已经满足不了技术需要，线控底盘系统标准 化、模块化，底盘运算控制集成化将成为重要发展趋势。根据赛 迪智库数据，乘用车汽车电子成本占整车成本的比例将由 2015 年的 40%左右增加到 2025 年的 60%；汽车电子占整车价值的比 重将由 2020 年的 34.32%上升到 2025 年的 50%。目前在汽车电 子领域，后倒车雷达、中控屏幕、驻车影像系统、巡航系统的应 用广泛，市场渗透率分别达到 86.3%、85.6%、78.5%、72.6%。 3.产业链协同发展为汽车零部件企业争取更多主动权。在传 统的汽车产业链中，整车厂商是绝对的“链主”，决定着供应链 每个环节的价值分布。在电动化、智能化、网联化发展趋势下， 汽车行业从重点依靠硬件驱动产品过渡到硬件+软件同步驱动， 据麦肯锡预测，2030 年软件驱动车辆内容将占据 30%，庞大的 研发资金和技术人才需求，让汽车电子核心部件逐渐被拆分，核 心技术不再集中在车企手中，汽车供应链体系由传统线性结构向 网状结构转变，零部件企业逐步掌握主动权，更有可能通过自