关于 XX 市打造光电产业集群的调研报告 光电产业链是省委省政府确定重点发展的 28 条产业链之一。 我市光电产业发展基础雄厚，近年来通过抢抓“风口”，呈现高 速增长态势。市委政研室（财经办）围绕光电产业链进行了调研， 提出了工作建议。 一、光电产业基本情况 （一）总体发展现状及趋势。光电器件是利用电—光转换效 应制成的各种功能器件，能够实现光电信号的产生、连接、能量 分合、光电（电光）转换等功能，是光电技术的关键和核心部件。 光电产业链上游为印刷电路板（PCB）、光电芯片、光纤电缆、 连接器等，下游包括通讯、医疗、汽车、消费类电子和防务等多 个领域，具备广阔的市场前景。 1.产业链上游情况。主要包括印制电路板、光电芯片、光纤 电缆、连接器等。印制电路板是重要的电子部件，是电子元器件 相互连接的载体。目前我国已经成为全球最大的印刷电路板生产 基地，企业主要集中在江浙以及珠三角地区，代表企业有鹏鼎控 股、深南电路、景旺电子等。光电芯片是光电器件的核心部件， 按照种类可分为光芯片（激光器芯片、探测器芯片）和电芯片。 近年来，我国芯片行业飞速发展，产能不断扩大，目前主要集中 在上海等地区，代表企业有翱捷科技、紫光国微、华虹宏利、光 迅科技等。光纤电缆行业包括通信电缆、光纤光缆、电气装备用 线缆、电磁线等多种类型产品，是光电组件的重要组成部分。 目前我国光电线缆的生产主要集中在江苏、湖北等地，代表企业 有亨通光电、长飞光纤、烽火通信等。连接器是电子终端实现 信号传递与交换的基本元件，近年来通信、交通、电脑、消费电 子等下游市场快速增长带动连接器需求爆发式增长。国内连接器 的重点企业有立讯精密、中航光电、航天电器等。 2.产业链下游情况。目前光电器件的应用领域中，通讯领域、 医疗领域、汽车领域、消费电子已成为主要需求增长点。通信领 域，终端客户主要是光通讯设备的制造商和数通市场的云计算巨 头。就电信市场而言，固网接入、5G（前传、中回传）是光模 块需求的主要来源，未来相关领域光模块的需求放量将驱动对上 游光器件产品的需求。医疗领域，医疗检测等行业使用的光器件 在底层工艺和技术上与光通信行业有较大共通性，光通信龙头企 业能够将现有成熟技术向医疗领域快速复制，形成新增长点。国 内代表企业主要有天孚通信、腾景科技等。汽车领域，激光雷达 的激光发射、激光接收、扫描模块需要大量用到光学元件及器件。 随着新能源汽车的快速发展，也带来了高压连接器、线束等产品 的庞大市场需求。消费类电子领域，光器件在智能设备、VR（虚 拟现实）、AR（增强现实）等行业的应用也较多，以美国苹果公 司最新发布的混合现实头显设备“Vision Pro”为例，其基本构 成部分中和光学直接相关的（光学透镜和光引擎）成本占比近 50%，未来市场前景广阔。 （二）我国光电产业的几个特点。一是与国际水平差距相对 较小，国产替代前景广阔。与其他产业相比，我国光电技术与 国际水平差距相对较小。特别是近年来相关研究在国家支持下突 飞猛进，在很多领域同国外先进国家只有两三年的差距，个别领 域还处于世界领先地位。二是细分领域发展进程不一。光电产业 涉及领域众多，不同方向和细分行业的竞争程度并不相同。其中， 光伏产业、LED 产业、光学材料、光学模组等已经进入成熟期； 激光、光学传感、光学检测、智能投影等均处于高速成长期；光 计算、光存储等仍处于产业化前期。三是产业布局向创新资源丰 富地区集聚。光电产业属于技术密集型产业，更易于在大学、研 究所密集的地方形成产业集群。目前国内比较成熟的产业集群主 要有长三角、大湾区、武汉等地。其中，长三角依托沪宁杭的科 教资源，叠加苏锡通常甬的强大工业化能力，形成了从安防监控、 摄像头模组、磁性材料到光通讯、雷达、激光等完整的产业链条。 二、我市光电产业发展情况 （一）基本情况。光电产业是我市确定重点发展的十大产业 集群之一，产品主要集中在上游半导体材料和中游光电连接器等 领域，下游显示及光通信应用领域规模较小。从主要产品来看， 上游拥有麦斯克电子、昊华气体等企业，在硅抛光片、电子特气、 ITO 导电膜、电磁线、光学镀膜基板等领域具有一定优势；中游 以中航光电为龙头，产品主要有光电连接器、线缆组件、电容器 等；下游主要以军工产品为主，在电气设备、摄像头、钢丝绳监 测等民品领域也有一定涉及。从重点企业来看，总体呈现出“龙 头企业+专精特新企业”协同发展格局，拥有相关企业 30 余家， 其中百亿级企业 1 家，1—10 亿企业 6 家。中航光电等 6 家企业 已经在主板或新三板上市，麦斯克电子等 15 家企业有上市计划。 从产业链配套能力来看，在产业链上游，我市企业能够生产半导 体材料、表处理、结构件等领域的产品，对外采购主要包括光学 镜头、光纤预制棒、电线电缆、精密结构件等，分别分布在成渝 鄂、长三角、珠三角等地区。在产业链中游，我市能够生产电子 电源、电容器、光电连接器、线缆及组件等产品，主要对外采购 的有光电芯片、光电传感、印制电路板等，分别分布在长三角、 珠三角等地区。在产业链下游，我市能够生产投影仪、激光测距 仪器等，应用于航空航天、汽车电子、消费电子等领域。 （二）核心优势。我市发展光电产业核心优势主要集中在 3 个方面：一是拥有雄厚的技术积淀。中航光电专注连接器行业五 十余年，是中国连接器领域技术和产品发展的领航者和标准制定 者。以中航光电为依托，我市初步形成了中下游高端制造集群， 在光电材料制造、智能光电产品、光电控制系统、红外及激光测 控设备等领域有一定竞争力。二是拥有稳定的市场需求。中航光 电在航空、航天等领域市场占有率较高，稳居行业龙头地位。同 时，积极布局下游应用领域，新能源汽车、通讯将会持续保持高 速增长。三是与上下游形成良性互动关系。从产业链条来看，光 电连接器处于光电互联器件的中间环节。中航光电与省内的仕佳 光子等企业都有上下游合作关系，随着我省全力支持光电产业发 展，中航光电处于“两头带中间”的有利地位。此外，近年来我 省引入了比亚迪汽车生产基地、中州时代新能源生产基地等一批 重大项目，庞大的终端产品产能将直接拉动光电连接器的消费， 同时带动光电连接器向下游延伸。 （三）主要短板。一是光电元器件“点强链弱”问题突出， 集群发展不足。中航光电自身竞争力强但对产业链带动作用不明 显，本地配套率低。二是产业链上下游协同不足。上游和中游企 业生产、研发与销售均围绕自身业务单独开展，缺乏产品研发生 产过程中的深度合作，未能形成利益捆绑、协同发展的格局。三 是产品应用领域较为单一。光电连接器产品营收占比较高，组件、 模组等产品市场竞争力